اعداد قرمز تابلوی بورس

ترازنامه شرکتهای بورسی

اطلاعات مهم تابلوخوانی سهام شرکت های بورس

بورس بازاری جذاب و پر ریسکه که برای سرمایه گذاری در اون باید دانش لازم رو داشت. پس برای موفقیت در بازار بورس و کسب سود از خرید و فروش سهام شرکت های بورسی، لازمه که اطلاعاتی درباره قیمت، حجم معاملات، حجم مبنا و رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی سهم داشته باشیم. این اطلاعات مربوط به سهام شرکت ها رو میشه با تابلوخوانی در بورس فهمید. تابلوخوانی و یا بازار خوانی، مهارتی ارزشمند و کاربردی در بورس هستش که برای تحلیل نمادهای بورسی باید بلد باشیم. نت نظر بعنوان مرجعی معتبر برای آموزش های بازار سرمایه، نحوه تابلوخوانی در بورس رو بهتون یاد میده.

آموزش تابلوخوانی در بورس و اطلاعات مهم آن

تابلوخوانی چیست؟

در بازار سرمایه نیز هم چون دیگر بازارهای معتبر جهانی، قیمت هر سهم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه. از طرفی معامله گران و سرمایه گذاران بازار سرمایه برای تجزیه و تحلیل سهام مورد نظر خود به داده های آماری نیاز دارن. با بررسی این داده ها و بررسی وضعیت بنیادی شرکت، می توان در مورد قیمت مناسب برای ورود به سهم و افق زمانی مورد نیاز آن تصمیم گیری کرد.

اما این داده های آماری رو ازکجا میشه بدست آورد و هر بخش از آن چه اطلاعاتی رو در اختیار ما می گذارن؟ با یادگیری نحوه تابلوخوانی در بورس و مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، براحتی می توان اطلاعات لازم در خصوص سهام شرکت های بورسی و فرابورسی رو کسب کرد. در ادامه این مطلب مهمترین بخش های تابلوخوانی رو بهتون یاد میدیم.

نحوه تابلوخوانی در بورس و مهمترین اطلاعات آماری آن

برای شروع تابلوخوانی، ابتدا به صفحه اصلی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی www.tsetmc.ir مراجعه کنید. در این صفحه اطلاعات کاملی در خصوص وضعیت آخرین روز معاملاتی و نمادهای پربیننده و تاثیر گذار در شاخص بورس رو می تونید ببینید.

اما اگر قصد بررسی وضعیت سهام یک شرکت خاص رو دارین، بر روی آیکون ذره بین در گوشه سمت چپ و بالای صفحه کلیک کرده و در قسمت تعیین شده نماد شرکت رو تایپ کنید. در این مطلب آموزشی قصد تابلوخوانی سهام شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا» رو داریم.

پس از تایپ نماد شرکت مورد نظر، جستجوگر سایت نتایج رو نمایش میده و شما باید بر روی نماد مورد نظر خودتون کلیک کنید. پس از این کار اطلاعات جامع و کاملی رو درباره سهام شرکت مشاهده می کنید که در سربرگ «در یک نگاه» قرار گرفته. اکنون از سمت راست شروع کرده و بخش های مختلف اون رو توضیح میدیم.

قیمت آخرین معامله

در بالای کادر نام کامل شرکت رو به همراه نماد آن، و اینکه سهام اون شرکت در چه بازاری معامله میشه رو می توان دید. اولین بخش کادر بالایی مربوط به قیمت آخرین معامله است. این آیتم آخرین قیمتی رو نشون میده که معامله در اون انجام شده. میزان رشد و یا افت اون رو هم با قیمت پایانی روز گذشته مقایسه می کنند. این رو هم بگم که اعداد سبز رنگ نشان دهنده رشد سهم، و اعداد قرمز رنگ میزان افت قیمت سهم رو در مقایسه با قیمت دیروز نشون می دن.

قیمت پایانی

این بخش قیمت پایانی روز معاملاتی رو نشون میده که در اصل میانگین موزون و تعدیل شده (بر اساس حجم مبنا سهم) تمام قیمت هایی هستش که سهام شرکت در طول روز معاملاتی معامله شده. پس بطور خلاصه میشه گفت قیمت پایانی برابر است با میانگین موزون حجم و قیمت. این قیمت رو با قیمت دیروز مقایسه می کنند و میزان رشد و یا افتش رو به دو صورت مقداری و درصدی جلوش نشون میدن. عدد ۴۹۱ سبز رنگ نشان دهنده رشد ۴٫۷۷ درصدی قیمت نسبت به قیمت دیروزه.

اولین قیمت

این آیتم اولین قیمتی رو نشون میده که توی اون روز معاملاتی خرید و فروش شده. با در نظر گرفتن این قیمت میشه تغییرات رفتار معامله گران اون سهم رو در طول ساعات بازار سنجید. اولین قیمتی که سهام شگویا رو باهاش معامله کردند ۱۰۵۷۰ ریال است (مطابق شکل زیر).

قیمت دیروز

این عدد در واقع قیمت پایانی روز معاملاتی قبل رو نشون میده و مینایی برای تعینن بازه ای هستش که قیمت سهم امروز می تونه در اون نوسان داشته باشه. به این قیمت در اصطلاح صفر تابلو هم گفته میشه.

بازه روز

این بخش کمترین و بیشترین قیمتی رو نشون میده که امروز سهم در اون معامله شده. در مورد سهم شگویا این بازه از ۱۰۱۱۵ تا ۱۰۸۰۶ هستش.

قیمت مجاز

در بازار بورس قیمت هر سهمی می تونه روزانه حداکثر ۵ درصد رشد و یا افت داشته باشه. پس قیمت پایانی دیروز رو مبنا در نظر می گیرن و بازه ای رو که قیمت سهم در اون می تونه نوسان داشته باشه رو تعیین می کنند. پس قیمت مجاز همون ۵ درصد بیشتر و کمتر از قیمت پایانی دیروزه. محاسبه بازه نوسان برای قیمت سهام در بورس، به تعیین عادلانه قیمت ها کمک می کنه.

بازه هفته و سال

این اعداد همانند بازه روز هستند، با این تفاوت که کمترین و بیشترین قیمتی رو نشون میدن که سهم در طول هفته و سال به خود دیده. با در نظر گرفتن این اعداد می توان در مورد افق زمانی مناسب برای سرمایه گذاری خودتون تصمیم بگیرین. جالبه بدونین که به اعتقاد تحلیل گران تکنیکال، بازه سالیانه تعیین کننده حمایت ها و مقاومت های روانی سهم هستش.

تعداد معاملات

تعداد معاملات نشون دهنده تعداد دفعاتی هستش که سهم در طول روز معامله شده. این آیتم تنها می تونه میزان استقبال روی سهم رو توسط معامله گران نشون بده. پس در این تاریخ ۹۳۷۸ بار سهام شرکت پتروشیمی تندگویان معامله شده. در تابلوخوانی واژه حجم به معنای تعداد هستش.

حجم معاملات

به میزان حجمی از سهام که در روز معاملاتی معامله میشه، حجم معاملات میگن. توجه داشته باشین که در تابلوخوانی بورس حرف M نماد میلیون و حرف B به معنای میلیارده. پس با توجه به شکل میشه فهمید که در این روز معاملاتی تقریبا اعداد قرمز تابلوی بورس ۵۸ میلیون سهم شرکت خرید و فروش شده.

ارزش معاملات

درعلم تابلوخوانی بورس، از واژه «ارزش» برای بیان مقدار پول استفاده می کنند. پس ارزش معاملات همون میزان پولی رو نشون میده که برای معامله تعداد سهام شرکت لازم بوده. برای محاسبه این عدد، حجم معاملات رو در قیمت پایانی سهم ضرب می کنند. در خصوص شگویا ارزش معاملات ۶۳۴ میلیارد ریال بوده.

ارزش بازار

برای درک ارزش بازار لازمه که تعداد کل سهام شرکت رو بدونیم که اونم داخل تابلو هستش. از حاصلضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم، ارزش معاملات بدست میاد. معمولا این عدد برای مقایسه با ارزش معاملات روز در تابلو نشون داده میشه.

تعداد سهام

همونجوری که در بخش قبل بهش اشاره کردیم، تعداد سهام در اصل نشان دهنده تعدادکل سهام شرکت است. شرکت شگویا تا این تاریخ ۲۳۹۵۸ میلیارد سهم داره.

حجم مبنا

قانون حجم مبنا در بورس از سال ۱۳۸۲ به بعد در معاملات سهام اجرا شد. این قانون مانع از دستکاری قیمت ها شده و به تعیین عادلانه اونها کمک می کنه. حجم مبنا در اصل حداقل تعداد سهامی از شرکت هستش که باید معامله بشه تا قیمت پایانی بتونه بطور کامل افت یا رشد کنه. این حجم رو با حجم معاملات می سنجند. در مورد شگویا، حجم معاملات چندین برابر حجم مبناست.

سهام شناور

به بخشی از سهام شرکت که در دست سهامداران خرد باشه در اصطلاح سهام شناور می گن. شرکت ها درصد سهام شناور خود رو در تابلو نمایش میدن تا مردم در مورد میزان ریسک سرمایه گذاری خودشون اطلاع داشته باشن. چون هر چه میزان سهام شناور شرکتی بیشتر باشه، یعنی نوسانات سهم بیشتره و در نتیجه خرید و فروشش ریسک زیادی رو متوجه معامله گر می کنه.

میانگین حجم ماه

تعریف ساده ای از میانگین حجم ماه اینه که نشون میده طی یک ماه گذشته بطور میانگین روزانه چه تعداد از سهام شرکت معامله شده.

آخرین اطلاعات قیمت

نشون دهنده زمان آخرین معامله سهم در روز کاری هستش. در مورد سهم شگویا آخرین اطلاعات قیمت مربوط به ساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه است؛ یعنی ۳ ثانیه قبل از تعطیلی بازار!

وضعیت

برای درک این آیتم میشه گفت که مثل چراغ راهنمایی و رانندگی هستش. شرکت های بورسی بسته به شرایطی که دارند بعضی روزها سهامشون معامله نمیشه. به همین دلیل برای نشون دادن این وضعیت، از واژه های مجاز، ممنوع-متوقف و یا مجاز- محفوظ استفاده می کنند. پس این بخش فقط به ما میگه که سهام شرکت تو اون روز کاری معامله میشه یا نه!

Eps مخفف عبارت Earn Per Stocks و به معنای سود بدست آمده برای هر سهم است. برای سرمایه گذاران توانایی سودسازی شرکت به ازای هر سهم بسیار مهمه. چون بخشی از آن بعنوان سود تقسیمی (DPS) بین سهامدار تقسیم میشه و بخش دیگر آن بعنوان سود انباشته برای توسعه شرکت پس انداز خواهد شد. توجه داشته باشید که eps نوشته شده در تابلو سهام، از نوع پیش بینی شده آن است نه محقق شده!

P/E سهم

از تقسیم قیمت هر سهم (Price) بر سود پیش بینی شده آن (Eps)، نسبت P/E بدست میاد. این نسبت نیز به نوبه خود توانایی شرکت در کسب سود رو نشون میده و طبیعیه که هر چقدر کمتر باشه، ریسک سرمایه گذاری ما کمتر خواهد شد. در حالت عادی مقدار مطلوب این نسبت را ۴ و کمتر از آن می دانند.

P/E گروه

تمام مفاهیم توضیح داده شده در قسمت قبل رو میشه به این بخش هم تعمیم داد. با این تفاوت که در این قسمت از تابلو، میانگین نسبت P/E رو برای تمام شرکت های هم گروه با نماد مورد نظر محاسبه می کنه. این عدد امکان مقایسه نسبت مورد نظر رو بین شرکت و هم گروه های آن فراهم می کنه.

حجم خرید و فروش شخصیت های حقیقی و حقوقی

یکی از فاکتورهای ارزشمند برای تعیین زمان مناسب ورود به سهم، بررسی رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی سهم است. این بخش از تابلو سهام بورسی نشون میده که از کل سهام معامله شده در روز، چه تعداد توسط شخصیت های حقیقی، و چه تعداد توسط شخصیت های حقوقی معامله شده و این مقدار چند درصد از کل سهام خرید و فروش شده است.

تعداد خریدار و فروشنده به تفکیک حقیقی و حقوقی

نکته مهم دیگر در تابلوخوانی در بورس، فهمیدن تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی سهم است. با استفاده از این تعداد و حجم سهم معامله شده توسط هر کدام، سرانه خرید و فروش رو میشه حساب کرد. این سرانه در تعیین قدرت فروشنده و خریدار حقیقی و حقوقی سهم بسیار موثره.

کادرها و ابزارهای نمایش اطلاعات در تابلوخوانی بورس

نمایش هر کدام از این کادر ها رو میشه تنظیم کرد؛ فقط کافیه یکی از حالت های نمایش یا مخفی رو بزنید.

کادر سفارشات

خرید و فروش سهام در بازار سرمایه بصورت لحظه ای و بر اساس سفارشات معامله گران انجام میشه. در تابلو معاملاتی سهام هر شرکت کادر سفارشات وجود داره که نشون میده خریداران و فروشندگان سهم در چه قیمتی تمایل برای انجام معامله رو دارند. این کادر از دو بخش سفارشات خرید و فروش تشکیل شده.

بخش خرید آن در سمت راست، نشان دهنده تعداد خریدار و حجم سهام مورد درخواستی آنها در قیمتی مشخص است که بر اساس بهترین خریدار اولویت بندی شده و در صف قرار گرفته اند. بهترین خریدار هم کسیه که برای خرید سهم حاضر بشه پول بیشتری بده.

بخش فروش کادر سفارشات نیز در سمت چپ، اطلاعاتی مشابه رو در خصوص سفارشات فروشندگان نشون میده. این بخش هم بر اساس قانون بهترین فروشنده اولویت بندی شده. در فروش سهم، کسی سفارشش در اول صف قرار می گیره که حاضر بشه سهامش رو با قیمت کمتری بفروشه و یا به قول معروف آتیش بزنه به مالش!

کادر قیمت و حجم در طول روز

با تابلوخوانی در بورس می توان نمودار تغییرات قیمت و حجم سفارشات رو در ساعات مختلف روز مشاهده کرد. برای درک ماهیت معاملات و بررسی رفتار معامله گران در این نمودار، به اطلاعاتی در خصوص کندل ها نیاز داریم که شرح آن در این مختصر نمی گنجد.

کادر مربوط به شرکت های هم گروه

اصولا قیمت سهام هر شرکت در بورس رو با شرکت های همگروه می سنجند و در مورد آینده سهم تصمیم می گیرند. چون معمولا بین قیمت سهام یک شرکت با سهام شرکت های هم گروه اش همبستگی و ارتباط وجود داره؛ که این ارتباط رو میشه اعداد قرمز تابلوی بورس اعداد قرمز تابلوی بورس با معیارهای آماری هم چون کواریانس و ضریب همبستگی سنجید.

کادر مربوط به سابقه معاملات

برای پیش بینی قیمت آتی سهم، ما به داده های تاریخی یا همون سابقه معاملات سهم نیاز داریم. در این کادر شما می تونید اطلاعاتی در خصوص حجم، تعداد، قیمت پایانی، ارزش و کمترین و بیشترین قیمت مربوط به روزهای معاملاتی قبل سهام رو مشاهده کنید.

کادر مربوط به اطلاعیه های کدال

شرکت های بورسی موظفند که بر اساس قوانین مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مهم مربوط به شرکت رو برای اطلاع رسانی به عموم افشا کنند. این اطلاعات می تونه مربوط به تشکیل مجامع سالیانه یا فوق العاده شرکت و یا افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص فعالیت و قراردادهای اون باشه. برای آگاهی از تمامی اطلاعات ارزشمند در خصوص شرکت، می تونید به سایت مرجع کدال مراجعه کنید.

سربرگ سهامداران

تا اینجای مطلب مهمترین اطلاعات تابلوخوانی بورس رو براتون توضیح دادیم. سربرگ های دیگر نیز اطلاعات تکمیلی بیشتری در خصوص وضعیت سهم نشون میدن که توضیح در مورد تمامی آنها خارج از حیطه مورد بحث ماست. بطور مثال با در نظر گرفتن سربرگ «سهامداران» براحتی می توان فهمید که سهامداران عمده شرکت کدوم ارگان و یا سازمان هستند و اینکه همیشه سهمی رو بخرین که پدر و مادرش معلوم باشه و شرکت های معتبر صاحبش باشن.

کلام آخر

برای فعالیت در بورس و انجام معامله تنها تابلوخوانی کافی نیست و باید با دیگر مفاهیم پرکاربرد در بورس آشنا بود. با درنظر گرفتن وضعیت بنیادی، تحلیل تکنیکال سهام یک شرکت و در نظر گرفتن اطلاعات نهفته در تابلوخوانی آن، می توان با خیالی آسوده تر دست به سرمایه گذاری زد.

درسته که سرمایه گذاری در بورس ریسک زیادی داره، اما به نظر من یه بازی دو سر برد هستش. چون اگه معاملتون بگیره سود کلانی می کنید و اگر هم خدایی نکرده برعکس باشه، تجربه شما رو زیاد می کنه. پس سعی کنید فرهنگ سرمایه گذاری در بورس رو ترویج بدین. موفق و پرسود باشین.

آشنایی با منوهای سایت tsetmc.com

احتمالا یکی از مهم ترین وبسایت های فعالین بازار سهام در ایران، سایت TSETMC می باشد. ممکن است سایت «شرکت مدیریت فناوری بورس تهران» در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر برسد، اما اگر با مباحث تابلوخوانی در بورس آشنایی دارید، مهم ترین ابزار شما وبسایت tsetmc.com است. بنابراین قصد داریم تا نگاهی به تمامی بخش های این وبسایت بیندازیم.

معرفی اجمالی سایت tsetmc

ساده بگویم، سایت tsetmc دفترچه ی خاطرات بازار سرمایه است! بنابراین تمامی اتفاقاتی که در بازار سرمایه از جمله اخبار مهم، اطلاعیه ها، معاملات سهام و همچنین تمامی اطلاعات مهم سهام در این سایت درج شده است. پس اگر شما به دفترچه خاطرات هر سهامی رجوع کنید احتمالا اطلاعات بسیاری دستگیرتان خواهد شد.

اجزای سایت TSETMC

هنگامی که برای اولین بار وارد صفحه ی اصلی این سایت شوید، برگه ی «در یک نگاه» روبه روی شما خواهد بود. بنابراین قبل از هر چیزی به همین صفحه می پردازیم.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، دو منوی افقی وجود دارد. در فهرست بالا سمت چپ، هرگاه در هر صفحه ای باشید، با کلیک بر زبانه «خانه» می توان مجددا به همین صفحه بازگشت.

در یک نگاه tsetmc

این صفحه، اولین جایی است که در این وبسایت با آن روبه رو خواهید شد که از بخش های بسیار مهمی تشکیل شده است.

بازار نقدی بورس در یک نگاه

این بخش که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده است از اجزای مختلفی تشکیل شده است:

وضعیت بازار بورس

وضعیت بازار گویای باز یا بسته بودن بازار است. همچنین ساعتی که در این بخش قرار گرفته است، معیار جریانات بازار است. در روزهای پنجشنبه و جمعه، همچنین در روز های تعطیل و بعد از اتمام زمان بازار وضعیت بازار بسته خواهد بود.

شاخص کل بورس در tsetmc

تغییرات شاخص کل را می توانید در این بخش مشاهده کنید. همچنین عدد روبه روی آن گویای تغییرات روزانه شاخص کل است. دقیقا به همین شکل می توانید برای شاخص هم وزن نیز مشاهده کنید. اعداد پس از ممیز هیچ گاه خوانده نمی شوند.

ارزش بازار بورس

ارزش بازار در این بخش برابر مجموع ارزش بازار تمام شرکت ها است.

بخش های دیگری نیز در این کادر وجود دارد، از جمله اطلاعات قیمت، تعداد معاملات، ارزش معاملات و حجم معاملات.

شاخص های منتخب در سایت tsetmc

بورس ایران نیز همانند تمامی بازارهای سهام در دنیا شاخص های بسیاری دارد. احتمالا از میان آن ها با شاخص کل و شاخص هم وزن آشنایی داشته باشید. اما مهم ترین نکته در این بخش تغییرات درصدی اعداد قرمز تابلوی بورس این شاخص ها است. همواره درصد می تواند اطلاعات بهتری از وضعیت بازار روز بدهد. همچنین بیشترین مقدار و کمترین مقداری که شاخص ها در آن روز به ثبت رسانده اند قابل مشاهده است.

شاخص هایی که در این بخش می توان بررسی کرد شامل موارد زیر است:

1. شاخص کل
2. شاخص قیمت ( وزنی-ارزشی)
3. شاخص کل (هم وزن)
4. شاخص قیمت (هم وزن)
5. شاخص آزاد شناور: به بخشی از سهام شرکت های سهامی که میان سهامداران حقیقی قابل معامله است سهام شناوری آزاد گفته می شود. شاخص آزاد شناوری نیز مربوط به این سهام است.
6. شاخص بازار اول
7. شاخص بازار دوم

نمادهای پرتراکنش نماد های بورسی و فرابورسی

• همانطور که از نام آن مشخص است، نمادهایی که در بازار بورس پذیرفته شده اند، روزهایی که نسبت به سایر نماد های بورسی تراکنش بیشتری را به ثبت برسانند در این بخش قرار می گیرند. برای نماد های مندرج در این بخش می توان موارد زیر را مشاهده کرد:
• قیمت پایانی و درصد تغییرات آن
• آخرین معامله و درصد تغییرات آن
• کمترین قیمت ثبت شده در روز
• بیشترین قیمت ثبت شده در روز: اگر با ساختار نمودار کندلی یا شمعی آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که حدود بالایی و پایینی هر کندل از بیشترین و کمترین قیمت معامله شده ساخته می شود.
• تعداد معاملات انجام شده
• حجم معاملات انجام شده: تعداد سهامی که در طی روز معامله شده است. از حجم معاملات در مباحث تابلوخوانی استفاده های بسیاری می توان کرد.
• ارزش معاملات انجام شده: ارزش معاملات هر نماد را می توان از حاصل ضرب قیمت پایانی سهم در حجم معاملات آن محاسبه کرد.

دقیقا همین اطلاعات برای نماد های فرابورسی نیز تکرار می شود.

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

در این بخش نیز اطلاعات کلی بازار فرابورس قابل مشاهده است.

تاثیر در شاخص نمادهای بورسی و فرابورسی

برای هر یک از بازار های بورس و فرابورس نمادهایی که بیشترین تاثیر را در شاخص آن روز گذاشته اند، در این بخش قابل مشاهده هستند.

تصویر زیر نیز بیشترین نماد های فرابورسی تاثیرگذار در شاخص را نشان می دهد.

نکته مهم

در سایت tsetmc تمامی اعدادی که به رنگ سبز نشان داده شده اند، نشان از تغییرات مثبت دارند. همچنین اگر اعداد قرمز باشند یا هم قرمز و هم داخل پرانتز باشند، به معنی تغییرات منفی است.

جمع بندی

وبسایت tsetmc همواره اطلاعات بسیار مفیدی از معاملات، اخبار و شاخص های بازار در اختیار سهامداران قرار می دهد. بنابراین سهامدارن و سرماهی گذاران می توانند با مراجعه به این وبسایت و همچنین به کمک مطالب تابلوخوانی به نکات بسیار مهمی پی ببرند که در انتخاب سهام مناسب سرمایه گذاری کمک کند، همچنین می توانید در همین وب سایت، آموزش تابلو خوانی در بورس را به صورت رایگان ببینید.

نحوه صحیح خواندن قیمت ها در سایت tsetms از استاد مهدی افضلیان

نمی توانید قیمت های سهام ها را از سایت فناوری بورس تهران بخوانید؟ عیبی ندارید، پس از خواندن این مقاله میتوانید به راحتی قیمت ها به طور صحیح بخوانید. با ما همراه باشید.

برای شروع، سهم شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان را مورد بررسی قرار می دهیم:

همان‌ طور که ملاحظه می کنید، نماد شرکت به اسم شهداب است، که چون در گروه مواد غذایی است با حرف اول در بازار دوم فرابورس معامله می شود. سعی می‌کنیم در این ویدیوی آموزشی، در خصوص اعداد و ارقامی که دراین اعداد قرمز تابلوی بورس سایت ملاحظه می کنید، صحبت کنیم.

در قسمت اول، مبلغ خرید مشخص شده است که در اینجا عدد ۱۷۶۹ ریال می باشد و این عدد، همان قیمتی است که خریدار برای خرید سهم، در داخل سطر اول سفارشات خود قرار داده است. معامله هم که در اینجا، به قیمت ۱۷۹۴ ریال انجام شده است. در واقع، این مبلغ آخرین معامله ای است که در این نماد انجام شده است.

از ساعت ۹ تا ۱۲ و نیم، معاملات زیادی در حال انجام است و هر بار آپدیت قیمت ها را مشاهده می کنید. از بین همه ی معاملاتی که در این مدت انجام می شوند، اولین معامله ای که در آن نماد انجام میشود، اولین قیمت شما محسوب می شود. به عنوان مثال، اگر ساعت 9 صبح، اولین معامله به قیمت 175 تومان انجام گیرد، عدد 175 تومان اولین قیمت نماد شما در این روز می باشد و اگرمچینگ عرضه و تقاضا در ساعت 9 و نیم صبح انجام شود، باز در آن ساعت اولین قیمت نماد شما مشخص می شود و عدد 175 تومان اساس کار شما می باشد.

قیمت پایانی، میانگین موزون معاملات انجام شده به صورت روزانه است. یعنی ازساعت 9 که شروع معاملات بازار سرمایه است تا 12 و نیم ، معاملات مختلفی با حجم ها و قیمت های گوناگونی دراین بازه زمانی انجام میشود. بنابراین زمانی که ما یک میانگین موزون از کل معاملات داشته باشیم، به عنوان قیمت پایانی نمایش داده میشود. در این قسمت، معامله ی پایانی با عدد ۱۷۷۱ ریال انجام شده است که در واقع در پایان ساعت معاملات آتی هستیم و میانگین موزون معاملات هم در این محدوده وجود دارد. شما به طور روزانه و هر روز، یک قیمت پایانی در معاملات خود دارید. قیمت پایانی، مبنای معاملات شما در روز های آینده خواهد بود.

همانگون که مشاهد می نمایید، قیمت دیروز عدد ۱۷۱۸ ریال نوشته شده است. در واقع این قیمت همان قیمت پایانی روز گذشته است که مبنای قیمت مجاز امروز شما می باشد. به این ترتیب، هرمعامله‌ ای، با هر درصد و حجمی که امروز انجام شود، بر حسب قیمت پایانی دیروز است.

سطح ها و رقم هایی که در این بخش، یا به رنگ قرمز ( به معنای کاهش قیمت سهام نسبت به روز گذشته ) یا به رنگ سبز ( به معنای افزایش قیمت سهام نسبت به روز گذشته ) مشاهده می کنید، همگی بستگی به قیمت پایانی در روز گذشته دارد.

برای مشاهده کامل ویدئوی این دوره، از فیلم زیر استفاده نمایید:

آموزش خواندن ترازنامه در بورس

یکی از مواردی که باید در تحلیل بنیادی به آن تسلط کامل داشته باشید، آشنایی با ترازنامه شرکت‌های بورسی است. خواندن ترازنامه شرکت‌ها در بورس معمولا به درستی آموزش داده نمی‌شود. در این مقاله قصد داریم به آموزش خواندن ترازنامه در بورس بپردازیم. سعی کرده‌ایم مطالب را با رویکرد کاربردی بیان کنیم تا برای اهالی بورس جذاب و مفید باشد. ما همراه باشید.

ترازنامه چیست؟

به زبان ساده ترازنامه یک صورت حساب مالی است که یک شرکت در هر دوره مالی آن را منتشر میکند و در آن موارد مالی شرکت مثل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه‌ی شرکت به طور کلی ذکر میشود.

نحوه‌ی دسترسی به ترازنامه شرکت‌های بورسی

هر تحلیلگر بنیادی نیاز دارد تا به صورت مستمر به بررسی ترازنامه شرکت‌های بورسی بپردازد و به راحتی بتواند به آنها دسترسی داشته باشد. خوشبختانه تمامی شرکت‌های بورسی اطلاعیه‌هایی را تحت عنوان صورت‌های مالی میاندوره‌ای هر 3 ماه روانه سایت کدال میکنند که یکی از بخشهای اصلی این اطلاعیه ترازنامه است.

در تحلیل بنیادی تسلط به خواندن ترازنامه‌های شرکت‌های بورسی بسیار ضروری است. برای دسترسی به ترازنامه شرکت‌ها ابتدا به سایت کدال مراجعه و در قسمت جستجوی اطلاعیه نماد مورد نظرتان را وارد کرده و نوع اطلاعیه را هم روی اطلاعات و صورت‌های میاندوره‌ای قرار دهید و دکمه جستجو را بزنید.

آخرین اطلاعیه شرکت در خصوص صورتهای مالی میان دوره‌ای را باز کنید. با صفحه زیر روبرو می شوید که معمولاً به صورت پیش فرض در بخش ترازنامه قرار دارد.

خواندن سر برگ ترازنامه

در بالای ترازنامه یک سری اطلاعات کلی درج شده است که احتمالا مهمترین آنها سرمایه ثبت شده شرکت در اداره ثبت شرکتها است و همچنین اطلاعاتی مانند اسم شرکت، نماد شرکت در بورس و سال مالی شرکت هم در سربرگ این صفحه ذکر شده است.

نکته بسیار مهمی که هر تحلیلگر بنیادی برای خواندن ترازنامه در بورس باید بداند این است که تمامی ارقام ذکر شده در ترازنامه به میلیون ریال است و باید ۶ تا صفر جلوی اعداد قرار دهید. برای مثال در تصویر بالا می‌بینیم که سرمایه ثبت شده وسبحان 130 میلیارد تومان است.

خواندن بخش اصلی ترازنامه در بورس

اجازه دهید به بخش اصلی ترازنامه بپردازیم. فرمت کلی یک ترازنامه به این صورت است که در سمت راست دارایی‌ها و در سمت چپ بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام درج می شود.

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در یک ترازنامه سمت راست ترازنامه با جمع سمت چپ ترازنامه برابر است. اگر به پایین ترازنامه دقت کنید متوجه می شوید که مجموعه سمت راست و مجموعه برنامه برابر است که در تصویر زیر مشخص است.

ترازنامه شرکتهای بورسی

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

با این اوصاف تعریف حقوق صاحبان سهام مشخص میشود کل دارایی‌های یک شرکت را منهای بدهی‌هایش کنیم آن چیزی که باقی می ماند برای سهامداران یک شرکت با عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می شود.

سود انباشته و اهمیت آن در تحلیل بنیادی

در بخش حقوق صاحبان سهام بندی وجود دارد به نام سود انباشته که از اهمیت زیادی در بین تحلیلگران بنیادی برخوردار است. سود انباشته بخشی از سود خالص شرکت‌ها است که مثل سود نقدی در بین سهامداران توزیع نشده است بلکه برای سرمایه گذاری مجدد در خود شرکت ذخیره میشود.

از سود انباشته برای افزایش سرمایه، خرید تجهیزات، سرمایه‌گذاری و طرح‌های توسعه شرکت استفاده می‌شود. برخی مواقع هم ممکن است در سالهای بعد این سود را بین سهامداران تقسیم کنند.
سود انباشته را تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت کنید تا سود انباشته به ازای هر سهم را بدست آورید.

دارایی و بدهی‌های جاری و غیرجاری چیست و در خواندن ترازنامه شرکت‌ها چه اهمیتی دارد؟

اگر در ترازنامه دقیق تر بشویم متوجه می‌شویم که در دو سمت ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها به دو بخش جاری و غیرجاری تقسیم می شوند. به تصویر زیر دقت کنید.

دارایی‌ها و بدهی‌های جاری

دارایی‌های جاری در کمتر از یک سال می توانند به پول نقد تبدیل شوند. مانند سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت، پول نقد در بانک، کالاهای آماده فروش در انبار، چک هایی که شرکت از مشتریان گرفته است و زمان ان برای سال جاری است و غیره. همچنین بدهی‌های جاری باید در کمتر از یکسال پرداخت بشوند. مانند سود سهامداران، چک‌هایی که برای خرید مواد اولیه شرکت داده است، مالیات و غیره.

دارایی و بدهی‌های غیر جاری

دارایی‌های جاری یا بلند مدت به دارایی‌هایی اطلاق میشود که برای نقد کردن انها به زمان بیشتری نیاز است. مانند سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، دارایی‌های ثابت (مانند زمین و تجهیزات) و دارایی‌های نامشهود (مانند حق امتیازها) و غیره. بدهی‌های غیر جاری هم تعهداتی است که شرکت دارد اما سر رسید پرداخت آنها برای سال‌های بعد است و شرکت فعلا لازم نیست آنها را تسویه کند. مانند پرداختنی‌های بلند مدت، پاداش آخر خدمت کارکنان و غیره.

خواندن ترازنامه در بورس چه کمکی به سرمایه‌گذاران خواهد کرد؟

در تحلیل بنیادی جهت بررسی عملکرد یک شرکت و پیش‌بینی وضعیت آینده آن نیاز است تا عوامل متعددی را در نظر بگیریم. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نیاز دارند تا قبل از انتخاب سهام و اقدام به سرمایه‌گذاری، اطلاعات کافی را درباره شرکت مورد نظر خودشان بدست اورند. یکی از راه‌هایی که به افراد کمک می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند، صورت‌های مالی آن شرکت است.

صورت‌های مالی نشان میدهد که تجارت اصلی یک شرکت چیست و چه فعالیت‌هایی انجام میدهد. عملکرد گذشته آن چگونه بوده است و چه آینده‌ای برای آن شرکت قابل پیش‌بینی است. یکی از اصلی‌ترین قسمت‌های صورت‌های مالی شرکت‌ها، ترازنامه است که در این مقاله به ان پرداختیم.

تحلیلگران بنیادی در یک ترازنامه به موارد مختلفی توجه دارند. یکی از آنها جمع حقوق صاحبان سهام است که میتوان آن را با ارزش بازاری شرکت مقایسه کرد و از این منظر سهم‌های مختلف را باهم مورد قیاس قرار داد. برای اطلاعات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

هزار و یک سیگنال منفی به بورس!

پای بازار سرمایه هنوز می‌لنگد، چراکه پس از هر صعود نصف و نیمه یک سقوط جاندار را تجربه می‌کند و درحالی که هنوز ضرر سال‌های قبل سهامداران جبران نشده، خسارت جدیدی بر آن‌ها وارد می‌شود. خسارتی که برخی کارشناسان می‌گویند از چند تصمیم غیرمنطقی ناشی می‌شود.

سال‌ سیاه ۱۳۹۹ هیچگاه از خاطر سهامداران بورسی پاک نخواهد شد. همان سالی که بورس روی دور بیماری افتاد و صعود غیرمنطقی آن آغاز شد و بسیاری از مردم با امید کسب سودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی مسئولان، نه تنها نقدینگی بلکه بسیاری از سرمایه‌های خود را به این بازار سپردند و سپس به تماشای سوختن آن نشستند! هیچ گاه هم به صورت رسمی مشخص نشد چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه گذاری در بورس متحمل ضرر شدند. تنها یک نظرسنجی نشان میدهد که از میان حدود ۲۰ درصد مردمی که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس سرمایه گذاری کرده بودند، بیش از ۷۷ درصد ضرر کرده و تنها ۸.۱ درصد از سرمایه گذاری خود سود دریافت کردند.

در هر حال سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ هم نتوانست راه درست خود را پیدا کند. در این سال وعده های زیادی برای رسیدگی به وضعیت بورس داده شد اما هنوز بازار روی آرامش و صعود را به خود ندیده است.

در هر حال بازار سرمایه از آن روزها هم گذر و سال جدید را با چراغ های سبز آغاز کرد. در ماه های ابتدایی این سال شاخص کل آهسته و پیوسته حرکت میکرد و دیگر نه خبری از صعودهای هیجانی بود و نه سقوط های بی پایان. در این سال شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم فتح کرد اما عمری طولانی نداشت. البته شاخص کل تنها یک روی ماجرا بود و مهم تر از آن، حجم معاملات بود که به باور بسیاری از تحلیلگران دماسنج بازار محسوب می شود. به طوریکه زمانی که حجم معاملات کم‌تر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان باشد بازار در شرایط رکودی قرار دارد. چنانچه حجم معاملات بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان شرایط خنثی است و بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان نشان از رونق بازار دارد که بورس در ماه های ابتدایی سال بارها این رقم را تجربه کرد.

اما روزهای سبز بازار طولانی نبود و از اوایل خرداد تا کنون حرکت بورس نوسانی شده است. شاخص کل طی این روزها ارام آرام کاهش یافت و مدت ها بین اعداد یک میلیون و ۵۰۱ تا یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد درجا زد تا اینکه در نهایت این مقاومت شکسته شد و شاخص کل پس از مدت ها به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد.

در این روزها که دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز تابلوی معاملات دوخته شده است، برخلاف سال قبل، بورس در صحبت‌های مسئولان جایی ندارد تا شاید بتواند از نظر روانی به این بازار کمک کند. البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که دولت نباید به طور مستقیم از بورس حمایت کند. چراکه حمایت دستوری تنها باعث صعود سهم های شاخص ساز شده و درحالی که بازار در ظاهر سبز است، سهامداران خرد همچنان در ضرر هستند. در این روزها شاید تنها توقعی که از دولت وجود دارد این است که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس جهت میدهد بردارد.

برای مثال زمزمه هایی از افزایش سود بین بانکی به گوش میرسد اما مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه میزانی باشد. هرچند افزایش سود بین بانکی به صورت مستقیم روی بازار سرمایه تاثیر ندارد اما میتواند تاثیر روانی داشته باشد و موجب ترس سهامداران شود. از طرف دیگر مدت هاست که صحبت از واگذاری بلوک سایپا و ایران خودرو می شود اما هنوز جزییات این واگذاری مشخص نیست. اینکه این واگذاری به چه میزان و به نحو خواهد بود. در این بین و درحالی که این واگذاری میتوانست به رونق گرفتن بازار کمک کند، ابهاماتی که وجود دارد به روزهای منفی بازار دامن زده است.

اما جدا از همه مباحث انچه که این روزها بیش از همه موجب تکدر و تشویش در بازار شده، اقدامات وزارت صمت و نحوه تعامل با بورس کالا است. درحالی که در ابتدای دولت این خوش بینی وجود داشت که قیمت گذاری دستوری حذف می شود و کالاهایی که امکانش را دارند از بستر بورس کالا عرضه خواهند شد، حال شاهد این هستیم که پای خودرو از بورس بریده می شود و حتی زمزمه های اینکه بورس کالا زیر نظر وزارت صمت قرار بگیرد نیز به گوش میرسد. در ماه گذشته نیز اتفاقات عجیبی در این راستا افتاد و درحالی که قرار بود اعداد قرمز تابلوی بورس دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی از بستر بورس کالا عرضه شوند، وزارت صمت صبح روز عرضه طی دو نامه این عرضه را متوقف کرد.

البته این نخستین مخالفت وزارت صمت با بورس کالا نبود و پیش از این نیز درمورد عرضه سیمان در بورس کالا شاهد همچین اتفاقاتی بودیم. البته بورس کالا اعلام کرده است که موضوع عرضه خودرو در این اعداد قرمز تابلوی بورس بازار در دست بررسی است و احتمالا با آن موافقت شود. همچنین اعلام کرده است که دولت مخالفت خود را با اینکه بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود اعلام کرده است. اما سوال اصلی اینجاست که مگر وزارت صمت بخشی از دولت نیست و منظور از دولت چه کسی است؟

در هر حال در روزهایی که توان مردم به خرید خانه نمیرسد و نوسان در بازارهای مالی دیگر قدرت تصمیم گیری را از ان ها گرفته است، بورس میتوانست به بازار امنی برای سرمایه گذاری تبدیل شود و در نهایت نیز به تولید و رشد اقتصادی کشور منجر شود. اما به نظر میرسد برخی برای کمرنگ کردن نقش بورس، کمر همت بسته اند.

در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته، تعالی اقتصاد یک کشور در این است که دولت به عنوان داور بازی نقش آفرینی کرده و برای نرخ، عرضه و تقاضا و… تعیین تکلیف نمیکند، اظهار کرد: اما در کشور ما این نوع رفتار از سوی دولت پذیرفته شده نیست و دولت دنبال تایید اذهان عمومی و انکار تورم است. درحالی که وقتی از نظر ارزی در مضیقه هستیم، صادرات به مشکل خورده و تورم ۵۰ درصدی وجود دارد، نمیتوان گفت قیمت ها نباید افزایش داشته باشد. همین موضوع منشا فساد و قاچاق می شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در قبال بورس گفت: وزارت صنعت در ابتدای دولت بر این موضوع تاکید میکرد که مکانیزم عرضه و تقاضا رعایت و همه کالاها از درگاه بورس کالا عرضه شوند تا شفافیت افزایش یابد اما حالا یک ربع قبل از عرضه خودرو، آن را لغو می کند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ بش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف فروش محصولات ایران خودرو و سایپا با قیمت بازار ازاد است. آیا این مبلغ در جیب مردم میرود؟ چند درصد از مردم توانسته اند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از طرف دیگر وزارت صمت بحث عرضه ایران خودرو سایپیا را از بهمن سال قبل مطرح کرده است و از آن زمان تا کنون انقدر اخبار ضد و نقیض به گوش رسیده که باعث از بین رفتن اعتماد در بازار شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در کنار همه این اتفاقات، نمایندگان مجلس بحث خروج بورس کالا از زیرمجموعه سازمان بورس که متولی شفافیت اقتصادی کشور است را مطرح کرده و اعلام کرده اند بورشس کالا زیرمجموعه وزارت صمت قرار بگیرد. این تصمیم رسما انحلال بورس کالا است. چرا باید این مسیر رخ دهد؟ جز اینکه میخواهیم عقبگرد اساسی بزنیم به سال ها قبل که محصولات با دلالی معامله میشدند.