تامین سرمایه مارجین

تفاوت فیوچرز با مارجین چیست و کدام یک بهتر است؟

در این مقاله می‌خواهیم دو رویکرد مختلف معامله کردن در صرافی بایننس (Binance) را بررسی کنیم. این دو رویکرد شامل معاملات فیوچرز (Futures) یا قراردادهای آتی و معاملات مارجین (Margin) است. فیوچرز و مارجین در کنار تفاوت‌هایی که دارند از چند جنبه نیز مشابه هم هستند. در مقاله صرافی معتبر رمزینکس ابتدا هر کدام را به اختصار توضیح داده و سپس به تفاوت فیوچرز با مارجین پرداخته شده است.

معاملات فیوچرز بایننس

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز با مارجین بهتر است مختصری در مورد هر یک توضیح دهیم. فیوچرز بایننس محصولات مشتقه‌ای است که به معامله‌گر در مورد قیمت آینده دارایی‌های باراز رمز ارزها گمانه زنی کنند. این قرارداد شامل قراردادهای سنتی و دائمی است که هر دو ماهیت قراردادی را که برای معامله کردن انتخاب کرده‌اید تعیین می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله «بایننس فیوچرز چیست؟ معاملات آتی در بایننس چگونه است؟» مراجعه کنید.

معاملات مارجین بایننس

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله دارایی‌های رمزنگاری شده با پول قرض گرفته شده از شخص ثالث است. معامله‌گران با این امکان بهره‌مند شدن از سرمایه بیشتر از موجودی اصلی خود می‌توانند به عنوان اهرمی برای کسب سودهای بیشتر استفاده کنند.

معاملات مارجین در سیستم‌های معاملاتی سنتی بسیار محبوب است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زا اهرم‌های (لوریج) بیشتری استفاده کنند. این کار احتمال کسب سودهای بسیار بیشتر از بازارها را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد.

با این وجود، در حالی که وجوه معامله شده در بازارهای سنتی از طریق کارگزاران سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود، وجوه مورد تامین سرمایه مارجین معامله در معاملات مارجین بایننس بیشتر از سوی معامله‌گران دیگر تامین می‌شود. شاید با خودتان فکر کنید که «چرا باید معامله‌گران دیگر سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران دیگر قرار دهند؟»

خوب، سیستم عملیات نسبتاً ساده است: آن دسته از معامله‌گرانی که معامله‌گران مارجین را از نظر مالی تأمین می‌کنند می‌دانند که می‌توانند با این کار مقداری سود دریافت کنند، از این رو این کار به نفع هر دو طرف است.

مزایای معاملات مارجین

• استفاده از اهرم: معامله‌گران بایننس می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به سرمایه اصلی خودشان باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند.
• دستیابی سریعتر به اهداف سودآوری: معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برایتان غیرقابل باور بود. این در حالی است که رسیدن به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز غیرممکن است.

معایب معاملات مارجین

اهرم: اگرچه اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خیلی سریع‌تر به اهداف معاملاتی‌شان نزدیک شوند، اما این ابزرا در عین حال می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که معامله‌گران را تا آنجا که ممکن است از اهدافشان دور کند.

معامله‌گران لزوماً لزوماً نمی‌دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالباً از این فرصت درخشان سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه آنها به شدت متضرر شده و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌های اضافی می‌شوند. بد نیست به یاد داشته باشید که هرچه میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بالاتر باشد (در صورت نامساعد بودن شرایط بازار) احتمال لیکوید شدن حساب‌تان بیشتر خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چند مورد خلاصه می شود. در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالا وجود دارد در حالی که در قراردادهای مارجین بایننس میزان اهرم در دسترس محدودتر است.

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله کردن دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق قرض گرفتن سرمایه است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد با دسترسی به سرمایه بیشتر به عنوان اهرم پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری داشته باشند. اساساً، در معاملات مارجین نتایج معاملات چند برابر می‌شود تا بدین ترتیب معامله‌گران بتوانند سود بیشتری را در معاملات موفق کسب کنند.

قرارداد فیوچرز توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در آینده است. معامله‌گران در معاملات فیوچرز می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش) از حرکت‌های سود کسب کنند. قراردادهای فیوچرز بایننس با توجه به تاریخ‌های مختلف تحویل به قراردادهای فیوچرز سه ماهه و دائمی تقسیم می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند در معاملات مارجین و فیوچرز با استفاده از اهرم (لوریج) سود معاملات را چند برابر کنند. اما تفاوت میان این دو قرارداد چیست؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

بازارها و دارایی‌های معاملاتی

معامله‌گران مارجین سفارشات خرید یا فروش رمز ارزها را در بازار اسپات (Spot Market) ثبت می‌کنند. این بدان معنی است که سفارشات مارجین با سفارشات ثبت شده در بازار اثبات مرتبط می‌شوند. همه سفارشات مربوط به مارجین در واقع سفارشات اسپات هستند. معامله‌گران در هنگام معامله کردن محصولات فیوچرز سفارشات خرید یا فروش قرارداد را در بازار مشتقات انجام می‌دهند. به طور خلاصه، معاملات مارجین و فیوچرز در دو بازار مختلف انجام می‌شوند.

اهرم (Leverage)

اهرم یا لورج از موارد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین است. معامله‌گران مارجین برای معامله کردن دارایی‌های موجود در پلتفرم بایننس می‌توانند از اهرم‌های ۳ تا ۱۰ برابر استفاده کنند. ضریب اهرم بر اساس این فاکتور تعیین می‌شود که از حالت مارجین کراس (Cross) استفاده کنید یا مارجین ایزوله (Isolated). در مقابل، در قراردادهای فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالاتر تا ۱۲۵ برابر وجود دارد.

تخصیص وجه تضمین (Collateral)

در معاملات فیوچرز و مارجین بایننس معامله‌گران می‌توانند اهرم را از کراس به ایزوله و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین آنها می‌توانند سرمایه خود را به یک پوزیشن کراس پوزیشن‌های ایزوله اختصاص دهند تا بدین ترتیب وجه تضمین خود را به طور منطقی بین این دو نوع اهرم تقسیم کرده و ریسک معاملاتی خود را کنترل کنند.

کارمزد معاملات

معاملات مارجین به کاربران این امکان را می‌دهد که از پلتفرم معاملاتی وام بگیرند و نرخ بهره وام را برای ساعت بعد محاسبه می‌کند. کاربران در آینده این وام را پس می‌دهند. معامله‌گران باید برای عدم لیکوید شدن از داشتن دارایی کافی در حسابشان اطمینان حاصل کنند.

در مقابل، در قراردادهای فیوچرز‌ از مارجین نگهداری (Maintenance Margin) به عنوان وجه تضمین استفاده می‌شود که بدان معناست که بازپرداختی در کار نیست اما کاربران باید از داشتن وجه تضمین کافی اطمینان حاصل کنند.

در هر دو نوع معاملات مارجین و فیوچرز کاربران باید مبلغی را به عنوان کارمزد معاملات پرداخت کنند؛ و هزینه معاملات مارجین مشابه کارمزد معاملات اسپات است.

به دلیل تفاوت قیمت دارایی‌ها در قراردادهای فیوچرز دائمی و فیوچرز سه ماهه، از فاندینگ ریت (Funding Rate) برای تعدیل قیمت‌ها بین بازار معاملات فیوچرز دائمی و دارایی مورد معامله استفاده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که فقط در قراردادهای فیوچرز دائمی از معامله‌گران فاندینگ ریت گرفته می‌شود.

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای شروع معامله ندارند بسیار مناسب است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد فیوچرز بایننس گزینه مناسب‌تری برای معامله‌گرانی است که موجودی حساب قابل قبولی دارند.

در جریان پی بردن به اینکه کدام رویکرد معاملاتی برایتان مناسب‌تر است باید به این درک برسید که انتخاب بازارتان باید بر اساس اندازه سهام، تجربه‌تان از سایر پلتفرم‌های معاملات سنتی و نوع معامله‌گر که می‌خواهید به آن تبدیل شوید باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

خرید با مارجین چیست؟

خرید با مارجین زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذار با وام گرفتن مانده از بانک یا بروکر دارایی را خریداری کند. خرید در مارجین به پرداخت اولیه ای که برای دارایی به بروکر پرداخت می شود اشاره دارد – به عنوان مثال ، 10٪ پایین و 90٪ بودجه. سرمایه گذار از دارایی قابل قبول در حساب بروکر خود به عنوان وثیقه استفاده می کند.

قدرت خرید یک سرمایه گذار در حساب بروکر خود ، منعکس کننده کل دلار خریدهایی است که می توانند با هر ظرفیت مارجین انجام دهند. فروشندگان کوتاه برای معاملات دارایی از مارجین استفاده می کنند.

نکات کلیدی

• خرید با مارجین به معنای سرمایه گذاری شما با پول قرض گرفته شده است.
• خرید مارجین سود و زیان را افزایش می دهد.
• اگر حساب شما به زیر حد نگهداری برسد ، بروکر شما می تواند مقداری یا کل پرتفوی ها را بفروشد تا حساب شما در حالت تعادل قرارگیرد.

درک خرید در مارجین

هیئت مدیره فدرال رزرو مارجین اوراق بهادار را تعیین می کند. از سال 2019 ، هیئت مدیره یک سرمایه گذار را ملزم می کند حداقل 50٪ از قیمت خرید اوراق بهادار را با پول نقد تأمین کند. سرمایه گذار ممکن است 50٪ تامین سرمایه مارجین باقیمانده را از بروکر یا نمایندگی وام بگیرد.

مانند هر وام ، وقتی یک سرمایه گذار اوراق بهادار را با مارجین خریداری می کند ، در نهایت باید پول قرض گرفته شده را به علاوه سود ،که توسط شرکت کارگزاری با مبلغ وام داده شده متفاوت است ، پس دهد. سود ماهانه اصل به حساب کارگزاری یک سرمایه گذار واریزمی شود.

اساساً خرید با تامین سرمایه مارجین مارجین به معنای سرمایه گذاری شخصی با پول قرض گرفته شده است. اگرچه مزایایی وجود دارد ، بنابراین این کاربرای سرمایه گذار با بودجه محدود خطرناک است.

نحوه خرید در مارجین چگونه کار می کند؟

برای اینکه ببینیم خرید در مارجین چگونه کار می کند ، ما با گرفتن هزینه های ماهانه سود ، روند کار را ساده می کنیم. اگرچه سود بر بازده و زیان تأثیر می گذارد ، اما به اندازه اصل مارجین قابل توجه نیست.

نحوه خرید در مارجین

بروکر حداقل مارجین اولیه و مارجین نگهداری را که باید در حساب وجود داشته باشد تعیین می کند قبل از اینکه سرمایه گذار شروع به خرید در مارجین کند. این مبلغ عمدتا بر اساس اعتبار سرمایه گذار است. مارجین نگهداری از بروکر مورد نیاز است که حداقل موجودی است که باید در حساب کارگزاری سرمایه گذار حفظ شود.

فرض کنید یک سرمایه گذار 15000 دلار سپرده و مارجین نگهداری 50٪ یا 7500 دلار باشد. اگر ارزش دارایی سرمایه گذار به زیر 7،500 دلار برسد ، ممکن است سرمایه گذار یک کال مارجین دریافت کند. در این مرحله ، بروکر ملزم به سرمایه گذار برای واریز وجه برای رساندن موجودی موجود در حساب به مارجین نگهداری مورد نیاز است. سرمایه گذار می تواند پول نقد را سپرده گذاری کند یا اوراق بهادار خریداری شده با پول قرض شده را بفروشد. در صورت عدم رضایت سرمایه گذار ، بروکر ممکن است سرمایه های نگهداری شده توسط سرمایه گذار را برای بازگرداندن مارجین نگهداری به فروش برساند.

چه کسی باید در مارجین خرید کند؟

به طور کلی ، خرید با مارجین برای مبتدیان نیست. این امر به مقدار مشخصی تحمل ریسک نیاز دارد و هرگونه تجارت با استفاده از مارجین باید به دقت کنترل شود. مشاهده از دست رفتن و به دست آوردن ارزش پرتفوی دارایی با گذشت زمان ، اغلب برای افرادی که فشار اضافی ندارند ، به اندازه کافی استرس زا است. علاوه بر این ، پتانسیل بالای ضرر در هنگام سقوط در بازار دارایی ، خرید با مارجین را حتی برای باتجربه ترین سرمایه گذاران نیز خطرناک می کند.

برای اکثر سرمایه گذاران منفرد که عمدتا معاملات سهام و اوراق قرضه را متمرکز کرده اند ، خرید با مارجین سطح غیرضروری خطر را ایجاد می کند.

مارجین تریدینگ در بازار های مالی؛ نردبانی لغزنده برای صعود یا سقوط دارایی شما

مارجین تریدینگ (Margin Trading) چیست و چه تاثیری بر روی ارزش سرمایه معامله‌گران می‌گذارد؟ مارجین ناخالص چگونه محاسبه، و صرف چه اموری می‌شود؟ مارجین کال چه زمانی به وجود می‌آید؟ تفاوت مارجین در بازار ارزهای دیجیتال و بازار جهانی معاملات فارکس چیست؟ در این مقاله به پاسخ سوالات فوق می‌پردازیم. در انتهای هر بخش، برای درک بهتر شما عزیزان مثال هایی را ارائه می‌دهیم. برای آشنایی با مفهوم مارجین در معاملات بازار های مالی و آگاه شدن از میزان ریسک استفاده از آن، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

↵ مفهوم مارجین تریدینگ و تاثیر آن بر روی دارایی سرمایه‌گذاران

در دنیای واقعی شما تنها می‌توانید معاملات مختلف خود را بر اساس ارزش دارایی‌ای که مالک آن هستید انجام دهید. به عنوان مثال شما بهای اتومبیل خود را به صورت کامل پرداخت کردید. پس در حال حاضر مالک آن محسوب می‌شوید. در نتیجه در هر زمان که بخواهید می‌توانید به اندازه ارزش واقعی اتومبیل خود، آن را به فروش برسانید. اما در بازار های مالی شرایط کمی متفاوت است.

به واسطه وجود مفهوم مارجین در بازارهای مالی شما می‌توانید با ارزشی بیش از ارزش واقعی دارایی خود به معامله سهام یا ارزهای مختلف بپردازید. به عبارتی دیگر وقتی که از مارجین استفاده می‌کنید، شما به صورت کامل مالک دارایی خود نیستید. فقط می‌توانید، ارزش سرمایه خود را معامله کنید.

مثالی از مارجین تریدینگ در بازارهای مالی

برای مثال اگر سرمایه شما 100 دلار است و در یک پوزیشن معاملاتی از یک اهرم معاملاتی X2 استفاده کنید ، ارزش دارایی شما 200 دلار می‌شود و می‌توانید پوزیشن خود را با 200 دلار ببندید. در این حالت سود و زیان شما دو برابر می‌شود. یعنی اگر 10 دلار سود کنید، در اصل 20 دلار سود کردید و اگر برای مثال 12 دلار ضرر کنید در اصل 24 دلار ضررکردید.

افزایش ضریب سود و زیان، باعث افزایش هیجان و جذابیت معاملات مارجین برای معامله‌گران می‌شود. اما درنظر داشته باشید متقابلا ریسک و خطر معامله نیز به شدت بالا می‌رود. در نتیجه معامله‌گران باید در انتخاب اهرم معاملاتی خود بسیار هشیارانه عمل کنند. تعیین درجه اهرم در معاملات تا حد زیادی به قدرت ریسک پذیری معامله‌گران بستگی دارد. همچنین مبتدی یا حرفه‌ای بودن تریدر بسیار مهم است. معامله‌گران مبتدی به هیچ وجه نباید از اهرم در معاملات خود استفاده کنند. زیرا استفاده از این قابلیت، برای معامله‌گران با تجربه و مسلط بر شرایط بازار بسیار مناسب‌تر است. حتی تریدر های حرفه‌ای با توجه با مدیریت سرمایه و بسیاری از پارامترهای دیگر باید از اهرم های معاملاتی استفاده کنند. تا حتی در صورتی که تمام سرمایه خود را از دست دادند، از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل نشوند.

↵ مارجین ناخالص (Gross Margin)

برای محاسبه مارجین ناخالص ، مجموع درآمد ناشی از فروش محصولات یک شرکت را از مجموع تمام هزینه های مستقیم شرکت، کم می‌کنند. مقدار حاصل را بر درآمد ناشی از فروش محصولات شرکت تقسیم می‌کنند. در نهایت رقم حاصل را عنوان مارجین ناخالص در نظر می‌گیرند. مارجین ناخالص را می‌توان برای توسعه شرکت استفاده شود. همچنین می‌توان به وسیله آن بدهی سرمایه گذاران را پرداخت کرد. ممکن است که این پول (مارجین ناخالص) در حساب شرکت نگهداری شود تا در موارد ضروری از آن استفاده شود.

مثالی از مارجین ناخالص

برای مثال یک شرکت تولید کفش در یک ماه 350 میلیون تومان ، کفش را به فروش رسانده. اما برای تولید این کفش های 280 میلیون هزینه کرده است. (با احتساب هزینه حقوق کارکنان و مدیران و تامین سرمایه مارجین تمامی هزینه های مستقیم) حال برای محاسبه مارجین ناخالص این شرکت، باید 350 میلیون تومان (درآمد ناشی از فروش محصولات) را از 280 میلیون تومان (هزینه های مستقیم)، کم کنیم. در نهایت رقم حاصل را بر 350 میلیون تومان (درآمد ناشی از فروش محصولات) تقسیم کنیم.

به این معنی که این شرکت می‌تواند 20% از درآمد حاصل از فروش هر جفت کفش را برای برنامه های دیگر خود در نظر بگیرد.

به صورت کلی شرکت ها می‌توانند با محاسبه مارجین ناخالص، ارزش تولید یک محصول را بسنجند. مارجین ناخالص می‌تواند معانی دیگری برای یک شرکت یا مجموعه نیز داشته باشد. برای مثال اگر مارجین ناخالص یک شرکت زیاد باشد، به این معناست که شرکت می‌تواند بودجه بیشتری برای برنامه های توسعه تجهیزات و یا هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، در نظر بگیرد. اما اگر مارجین ناخالص یک شرکت کم باشد، آن شرکت باید مقداری از هزینه های تولید محصولات خود را کم کند و یا قیمت محصولاتش را افزایش دهد.

↵ مارجین کال (Margin Call) چیست؟

همان طور که در بخش مارجین تریدینگ ذکر کردیم، با استفاده از اهرم های معاملاتی، شما می‌توانید با ارزشی چندین برابر ارزش واقعی سرمایه خود معامله کنید. این سرمایه چند برابری از سوی صرافی یا همان کارگزاری که در آن فعالیت می‌کنید، تامین می‌شود. در مواقعی نیز صرافی، مبالغی را که بانک ها و مجموعه های مالی، جهت دریافت بهره در آن قرار دادند را به شما می‌دهد. در ازای این کار شما در صورت استفاده از مارجین باید بهره بانکی آن را هم بپردازید. وجه تضمینی هم که برای استفاده از مارجین می‌پردازید همان سرمایه اولیه شماست. مقدار آن نباید از میزان ضرر شما در صورت استفاده از مارجین کمتر باشد.

در صورتی که معامله‌گران در یک معامله که در آن از مارجین استفاده کرده و ضرر کنند. و نتوانند با افزایش سرمایه اولیه خود جلوی ضرر بیش از حد پوزیشن معاملاتی خود را بگیرند، صرافی یا کارگزاری‌ که در آن فعالیت می‌کنند تمام سرمایه آنها را به عنوان بدهی، برداشت می‌کنند. به این اتفاق مارجین کال(Margin Call) می‌گویند.

↵ تفاوت مارجین تریدینگ در بازار های مالی

اصول کلی مارجین تریدینگ در بازار های مالی‌ که امکان استفاده از این قابلیت را برای کاربران خود فراهم کردند، تقریبا یکسان است. اما در بعضی از بازارها مانند بازار ارزهای دیجیتال، به علت نوپا بودن این قوانین با سخت‌گیری کمتری در حال اجرا هستند.

در برخی از بازار های جهانی مانند بازار فارکس، کارگزاری هنگامی که مشاهده کند میزان ضرر های معامله‌گر در یک معامله اهرم دار، به قدری زیاد است که مبلغی که باید به کارگزاری به عنوان بدهی بازگردانده شود در خطر است، پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار از طرف خود کارگزاری بسته می‌شود.

↵ سخن پایانی

به وسیله مارجین، معامله‌گران می‌توانند با ارزشی چندین برابر ارزش واقعی سرمایه خود معاملات خود را انجام دهند. با وجود اینکه این امتیاز خوبی است. و در صورتی که برای مثال شما از اهرم 10 استفاده کنید و تنها ، 10% سود کنید، در اصل صد در صد سود نصیب شما می‌شود. اما باید ریسک و خطرپذیر بودن این ویژگی را هم در نظر داشته باشید. زیرا در اگر با همان اهرم 10، فقط 10% درصد ضرر کنید، تمام سرمایه شما نابود می‌شود. در این مقاله مفاهیم وابسته به مارجین تریدینگ نظیر مارجین ناخالص و مارجین کال را مورد بررسی قرار دادیم.

معامله‌گران حرفه‌ای فعال در بازارهای مالی، در تیم آکادمی آینده با برگزاری دوره‌های صفر تا صد آموزش کریپتوکارنسی در کرمان (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیرحضوری)، سعی در آموزش اصولی و کامل بازار ارزهای دیجیتال، برای فعالیت در بازار های مالی را دارند. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سر فصل های دوره آموزشی اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

مارجین تریدینگ چیست، چطور چندین برابر سرمایه‌ای که داریم، معامله کنیم؟

در روش مارجین تریدینگ یا معاملات حاشیه‌ای (Margin Trading)، دارایی‌ها با استفاده از وجه ارائه شده توسط شخص ثالث مانند کارگزاری، تامین می‌شود. در مقایسه با معاملات معمولی، حساب‌های مارجین به معامله‌گرها اجازه می‌دهد که به مبالغ بیشتری از سرمایه، دسترسی داشته باشند و از موقعیت‌های خود استفاده کنند. مارجین تریدینگ چیست و چطور کار می‌کند، موضوع بحث ما در این مقاله از کیوسک آکادمی خواهد بود.

معاملات مارجین به معامله‌گرها کمک می‌کند تا در معاملات موفق خود به سودهای بیشتری برسند. این توانایی برای گسترش نتایج معاملاتی باعث می‌شود که معاملات مارجین در بازارهای کم‌نوسان مانند فارکس، محبوبیت خاصی پیدا کند. با این حال، مارجین تریدینگ در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده است.

در بازارهای سنتی، اغلب کارگزاری‌ها وجوه را به سرمایه‌گذاران قرض می‌دهند. با این حال، در معاملات ارزهای دیجیتال، وجوه اغلب توسط معامله‌گران دیگر ارائه می‌شود که بر اساس تقاضای بازار برای وجوه وام‌ داده‌شده سود کسب می‌کنند. این امر اگرچه چندان رایج نیست، اما برخی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز وجوه حاشیه‌ای را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

اگر می‌خواهید بدانید از کدام صرافی‌ها می‌توانید برای انجام مارجین تریدینگ وام بگیرید، این مقاله را از دست ندهید.

مارجین تریدینگ چیست؟

معامله‌گرهای جدید اغلب در تلاش برای رمزگشایی از پیچیدگی‌های معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال غرق می‌شوند. اگر سعی کرده‌اید نحوه کارکرد آن را در گوگل جستجو کنید، ممکن است با واژه‌نامه‌ای از اصطلاحاتی مانند اهرم، معاملات شورت، هودل، فومو، فورک، فراخوانی حاشیه و چندین مورد دیگر مواجه شده باشید که هیچ اطلاعی در مورد آنها ندارید.

با این حال، اصول اولیه مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال چندان پیچیده نیست. ارزهای دیجیتال بسیار گران هستند، بنابراین اکثر مردم نمی‌توانند آنها را خریداری کنند. بنابراین، به‌عنوان یک معامله‌گر مارجین، برای افزایش قدرت خرید خود، وام می‌گیرید تا بتوانید موقعیت‌هایی با ارزش بسیار بیشتر از موجودی حساب خود باز کنید.

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال مشابه معاملات حاشیه در امور مالی سنتی است. این روش به شما امکان می‌دهد تا سود زیادی کسب کنید، اما خطرات بیشتری هم دارد. هنگامی که می‌خواهید یک معامله مارجین در بازار کریپتوکارنسی انجام دهید، وجوه را از شخصی دیگر مانند یک کارگزار یا وام‌دهنده مارجین، قرض می‌گیرید. برای انجام این کار، باید یک سپرده اولیه سرمایه‌گذاری کنید.

همچنین برای حفظ موقعیت، باید مقدار مشخصی را در حساب خود نگه دارید. هنگامی که در حال معامله در یک پلت‌فرم وام هستید، سپرده اولیه مارجین شما به‌عنوان وثیقه توسط پلتفرم نگهداری می‌شود. مقدار اهرم شما برای معامله مارجین به قوانین پلتفرمی که با آن معامله می‌کنید و سپرده اولیه، بستگی دارد.

مارجین تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

بعد از پاسخ به پرسش مارجین تریدینگ چیست، نوبت به توضیح کارایی آن می‌رسد. هنگامی که معامله مارجین آغاز می‌شود، معامله‌گر ملزم خواهد بود تامین سرمایه مارجین که درصدی از ارزش کل سفارش را متعهد شود. این سرمایه‌گذاری اولیه به‌عنوان حاشیه شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم اهرم دارد.

به عبارت دیگر، حساب‌های معاملاتی مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اهرم نسبت وجوه قرض گرفته شده به حاشیه را توصیف می‌کند. به‌عنوان مثال، برای باز کردن یک معامله 100،000 دلاری با اهرم 10:1، یک معامله‌گر باید 10،000 دلار از سرمایه خود را در معامله قرار دهد.

حالا اگر از این معامله 100،000 دلاری 2000 دلار سود کسب کنید، در واقع سرمایه شما 12،000 می‌شود. 90،000 دلار را به کارگزاری برمی‌گردانید و آن هم از معامله شما سود خواهد برد.

نسبت اهرم‌ها در بازارهای مختلف

به طور طبیعی، پلتفرم‌ها و بازارهای مختلف معاملاتی مجموعه‌ای متمایز از قوانین و نرخ‌های اهرمی را ارائه می‌دهند. برای نمونه، در بازار سهام، 2:1 یک نسبت معمولی است، در حالی که قراردادهای آتی اغلب با اهرم 15:1 معامله می‌شوند.

در رابطه با کارگزاری‌های فارکس، معاملات حاشیه اغلب اهرم 50:1 دارند، اما در برخی موارد از 100:1 و 200:1 نیز استفاده می‌شود. وقتی صحبت از بازارهای ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، نسبت‌ها معمولاً از 2:1 تا 100:1 متغیر است. جامعه تجاری برای بیان نسبت اهرم، اغلب از اصطلاحات «x» استفاده می‌کند،2x، 5x، 10x، 50x و غیره.

چه زمان ممکن است دارایی های یک معامله‌گر از بین برود؟

از معاملات مارجین می‌توان برای باز کردن موقعیت‌های خرید و فروش استفاده کرد. موقعیت خرید منعکس‌کننده این فرض است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت و یک موقعیت شورت برعکس آن عمل می‌کند.

در حالی که موقعیت حاشیه باز است، دارایی‌های معامله‌گر به‌عنوان وثیقه برای وجوه قرض گرفته شده محسوب می‌شود. درک این موضوع برای معامله‌گرها ضروری است، زیرا اکثر کارگزاری‌ها این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت آنها این دارایی‌ها را مجبور به فروش کنند.

به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر یک موقعیت اهرمی را باز کند، زمانی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، معامله‌گر باید وجوه بیشتری را به حساب مارجین خود واریز کند تا به حداقل نیاز معاملاتی مارجین برسد. اگر معامله‌گر نتواند این کار را انجام دهد، دارایی‌های آنها به طور خودکار برای پوشش زیان، منحل می‌شود.

به طور معمول، این زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش کل تمام سهام در یک حساب مارجین، که به‌عنوان «حاشیه انحلال» نیز شناخته می‌شود، کمتر از حد نیاز کل آن بورس یا کارگزار خاص باشد.

معاملات شورت و لانگ چیست؟

به احتمال زیاد درباره موقعیت‌های باز شنیده‌اید، اما اینها به چه معنا هستند؟ به طور معمول، در معاملات مارجین کریپتو، دو گزینه خواهید داشت: شورت یا لانگ.

در موقعیت‌های خرید، معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت یک دارایی کریپتو افزایش می‌یابد و این یک موقعیت لانگ است. موقعیت شورت برعکس است، در صورتی که معامله‌گر معتقد باشد که قیمت دارایی کریپتو کاهش می‌یابد، یک موقعیت فروش باز می‌کند. آنهایی که در موقعیت‌های شورت کار می‌کنند، اغلب معامله‌گرانی هستند که به دنبال سود بردن از کریپتوهای شکست‌خورده‌اند.

هنگام معامله مارجین، صرافی که با آن معامله می‌کنید، سپرده اولیه شما را به‌عنوان وثیقه نگه می‌دارد. اگر موقعیتی را با موفقیت ببندید، صرافی، ارز دیجیتالی را که سپرده‌گذاری کرده‌اید و سود آن را آزاد می‌کند. به همین ترتیب، اگر هنگام معامله مارجین ضرر کنید، صرافی موقعیت شما را نقد کرده و معامله را می بندد.

مزایا و معایب مارجین تریدینگ چیست

بارزترین مزیت مارجین تریدینگ این واقعیت است که می‌تواند به دلیل ارزش نسبی بیشتر موقعیت‌های معاملاتی، سود بیشتری به همراه داشته باشد. اما مزیت‌های دیگر مارجین تریدینگ چیست؟ این روش می‌تواند برای تنوع مفید باشد، چون معامله‌گرها قادرند چندین موقعیت را با سرمایه به نسبت کمی، باز کنند. در نهایت، داشتن یک حساب مارجین ممکن است باز کردن سریع موقعیت‌ها را برای معامله‌گرها آسان‌تر کند، بدون اینکه نیازی به انتقال مبالغ زیادی به حساب‌های خود داشته باشند.

با وجود تمام مزایا، معاملات مارجین معایب آشکار افزایش تامین سرمایه مارجین زیان را به همراه دارند. یعنی به همان صورت که سود را افزایش می‌دهند، می‌توانند باعث ضرر هم بشوند. برخلاف معاملات معمولی، معاملات مارجین احتمال زیان‌هایی را به دنبال دارند که حتی ممکن است بیش از سرمایه‌گذاری اولیه معامله‌گر باشد. به این ترتیب، یک روش معاملاتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود.

بسته به میزان اهرمی که در یک معامله وجود دارد، حتی یک کاهش کوچک در قیمت بازار ممکن است زیان قابل توجهی را برای معامله‌گرها به همراه داشته باشد. به همین دلیل، مهم است که سرمایه‌گذاران معاملات حاشیه‌ای، از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و استفاده از ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های حد ضرر استفاده کنند.

صرافی‌های مارجین تریدینگ

همیشه لازم نیست روی پلتفرمی که بالاترین اهرم را ارائه می‌دهد، معامله کنید. عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید قبل از انتخاب مارجین تریدینگ با یک صرافی، در نظر بگیرید، مانند اینکه نرخ بهره چقدر است. بیت‌مکس (Bitmex) یک صرافی محبوب است که تا 100 برابر اهرم ارائه می‌دهد. نرخ‌های بهره این صرافی متفاوت و حدود 3.65 درصد در سال یا 0.01 درصد در روز است که آن را برای موقعیت‌های کوتاه‌مدت ایده‌آل می‌کند.

CEX.io هم مارجین تریدینگ ارز دیجیتال و هم سپرده‌های فیات را امکان پذیر می‌کند. به این ترتیب می‌توانید با استفاده از کارت‌های اعتباری پرداخت و برداشت کنید. سایر گزینه‌های محبوب برای صرافی‌هایی که از مارجین تریدینگ پشتیبانی می‌کنند عبارتند از PrimeXBT، BaseFEX و ByBit.

چرا باید از مارجین تریدینگ استفاده کرد؟

با مفهوم مارجین تریدینگ چیست آشنا شدیم و نحوه کار آن را دانستیم. حالا بیایید ببینیم که چرا باید از این روش استفاده کنیم؟

معاملات مارجین به معامله‌گرها اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را باز کنند که می‌تواند سودآوری بیشتری را به نسبت استفاده نکردن از این روش، به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، یک معامله موفق در اهرم 100X، 100 برابر بیشتر از یک معامله «عادی» سود خواهد داشت.

معامله مارجین بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال همچنین به معامله‌گرهای استراتژیک این امکان را می‌دهد که با باز کردن موقعیت‌های فروش در بازار نزولی سود کسب کنند. برای مثال، معامله‌گری که انتظار کاهش شدید قیمت را دارد، می‌تواند بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت شورت اختصاص دهد تا به سودی دست یابد که زیان احتمالی ناشی از افت شدید قیمت را جبران کند.

نکات مارجین تریدینگ در بازار رمز ارزها

مارجین تریدینگ در تامین سرمایه مارجین ارزهای رمزپایه به شما امکان می‌دهد تا سود زیادی کسب کنید. وقتی هوشمندانه این کار را انجام دهید، می‌توانید 100 برابر بیشتر از تجارت مالی سنتی سود کسب کنید. با این حال، مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله مارجین به آنها توجه کنید.

• اگر به تازگی معاملات مارجین را در ارزهای دیجیتال آغاز کرده‌اید، با اهرم‌های کوچک شروع کنید. یک اهرم 2X یا 3X برای شروع خوب است، چون خطر انحلال را کاهش می‌دهد. همیشه اطمینان حاصل کنید که سپرده اولیه شما همان چیزی است که می‌توانید از دست دادنش را تحمل کنید.
• همیشه یک حد ضرر برای جلوگیری از انحلال تعیین کنید. به این ترتیب، در صورتی که معامله طبق برنامه ریزی پیش نرود، تنها بخشی از سپرده اولیه خود را از دست خواهید داد.
• معاملات حاشیه‌ای در ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری غیرفعال تلقی نکنید. شما همیشه باید موقعیت‌های خود را زیر نظر داشته باشید، چون یک چرخش غیرمنتظره می‌تواند ضررهای قابل توجهی به شما وارد کند. بنابراین، اگر معامله طبق برنامه شما پیش نرفت، باید آماده واکنش باشید.
• برای خرید دارایی‌هایی که به سرعت در حال رشد هستند عجله نکنید. این می‌تواند یک طرح پامپ و دامپ باشد که در آن شرکت‌کنندگان در بازار، نرخ را دستکاری می‌کنند، زیرا دارایی‌های محدودی برای نقد کردن دارند. ارزش به همان سرعتی که افزایش یافته است کاهش می‌یابد و شما متحمل ضررهای قابل توجهی خواهید شد.
• کارمزد و سود را بررسی کنید. صرافی‌هایی که از معاملات مارجین پشتیبانی می‌کنند، این کار را به‌صورت رایگان انجام نمی‌دهند. با باز کردن یک موقعیت اهرمی، سود سرمایه‌ای که قرض می‌کنید و همچنین سایر کارمزدها را باید بپردازید.
• عوامل خارجی را نادیده نگیرید. ممکن است تغییرات نظارتی، تحرکات عمده کیف پول ارز دیجیتال یا حتی هک صرافی وجود داشته باشد که می‌تواند تغییرات غیرمنتظره قیمت را ایجاد کند.

سخن آخر

مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال به شما امکان می‌دهد تا سود قابل توجهی کسب کنید و استراتژی‌های معاملاتی را بیاموزید. سود در این روش به دلیل ارزش نسبی بالای موقعیت‌های معاملاتی بهتر است و می‌توانید با سرمایه‌گذاری کم، معاملات متعددی را انجام دهید.

با این حال، معاملات مارجین رمز ارزها به دلیل ماهیت بسیار پرنوسان و خطرات بسیار، می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی نیز شود. بنابراین، اگر در مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال تازه وارد هستید، باید محتاط‌تر باشید.

کسب دانش در مورد مدیریت ریسک توصیه می‌شود. حتی با داشتن دانش کافی برای شناسایی روندهای بازار، نقاط ورود و خروج، بهتر است همیشه در معامله مارجین ارزهای دیجیتال محتاط باشید.

سپاسگزاریم که ما را با مقاله مارجین تریدینگ چیست همراهی کردید. آیا شما تا به حال به این روش معامله کرده‌اید؟ نظر شما درباره مارجین تریدینگ چیست؟

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

اشتباهات معامله با لوریج: 3 اشتباه رایج سرمایه گذاران

نداشتن سرمایه کافی نباید باعث شود که ما از برنامه معاملاتی خود یا هدفی که به دنبال آن هستیم باز بمانیم. مسلماً هرکسی با هر مقدار بودجه‌ای باید بتواند در بازارهای مختلف وارد شود و شروع به سرمایه‌گذاری کند، اما اگر بودجه خیلی محدود باشد، پیشبرد اهداف مشکل خواهد شد. به همین دلیل است که مفهومی به نام لوریج یا اهرم در معاملات وجود دارد. مانند هر روش دیگری اشتباهات معامله با لوریج می‌توانند بسیار سنگین باشد.

• 1) مارجین تریدینگ چیست؟
• 2) لوریج در معاملات به چه معناست؟
• 3) معامله با لوریج چگونه کار می کند؟
• 4) ضریب لوریج چیست؟
• 5) اشتباهات معامله با لوریج
• 6) سخن پایانی
• 7) سؤالات متداول

در این مقاله از داموندمگ ابتدا در تامین سرمایه مارجین مورد اینکه لوریج چیست و چگونه کار می‌کند توضیح خواهیم داد و سپس 3 اشتباه رایج در استفاده از این ابزار معاملاتی را معرفی خواهیم کرد. اگر بودجه محدودی دارید، اما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستید، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مارجین تریدینگ چیست؟

مارجین تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بودجه کافی ندارد و کمبود آن را با قرض گرفتن سرمایه جبران می‌کند. این کار‌ به منظور افزایش سود انجام می‌شود. دو نوع معامله در مارجین تریدینگ وجود دارد:

• شورت (short) یا فروش استقراضی
• لانگ (long) یا معامله با لوریج

لوریج در معاملات به چه معناست؟

کلمه leverage به معنی اهرم است که به دلیل تبدیل شدن آن به یک اصلاح تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری از همین کلمه یعنی «لوریج» استفاده می‌کنیم. می‌دانیم که سرمایه‌گذاری در هر بازاری نیاز به یک سرمایه معقول دارد که بتوانیم به کمک آن هدف مالی خود را محقق کنیم، اما همه ما چنین شرایطی نداریم. به این ترتیب لازم است بتوانیم از کمک وام‌ها استفاده کنیم.

در حوزه ارزهای دیجیتال، این صرافی‌ها هستند که به کمک آن‌ها معاملات خود را انجام می‌دهیم و همچنین این صرافی‌ها هستند که در تأمین کاستی سرمایه به ما کمک می‌کنند و مبالغی را در قالب وام ارائه می‌کنند. سرمایه‌گذاری به کمک وام یا همان ابزار معاملاتی لوریج، برای رسیدن به بازدهی یا بازگشت سرمایه بیشتر انجام می‌شود.

برای مثال تصور کنید یک واحد از ارز دیجیتال منتخب شما 1000 دلار ارزش دارد، اما شما تنها 100 دلار سرمایه دارید. به این ترتیب بدون هیچ کمکی تنها می‌توانید 0.1 تامین سرمایه مارجین واحد از آن را بخرید، اما برنامه و استراتژی شما حکم به خرید یک واحد کامل می‌کند. در این شرایط کافی است کاستی سرمایه خود را با گرفتن وامی به مبلغ 900 دلار جبران کرده و استراتژی خود را به شکل دلخواه دنبال کنید.

معامله با لوریج چگونه کار می کند؟

استفاده از ابزار معاملاتی لوریج در ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری، به سادگی معرفی آن نیست. برای درک بهتر نحوه عملکرد این ابزار به مثالی که در ادامه بیان خواهیم کرد توجه کنید.

به همان مثال قبل، یعنی ارز دیجیتال 1000 دلاری برمی‌گردیم. مانند بانک‌ها گرفتن وام از صرافی ارزهای دیجیتال نیز با مقداری بهره همراه است. در اینجا تصور می‌کنیم که نرخ بهره 5 درصد در سال است و شما باید وام را در پایان سال بازگردانید.

درصد دیگری که باید متصور شویم، سود مورد انتظار در صورت موفقیت سرمایه‌گذاری است. تصور کنید این سود 10 درصد برآورد شده است. حال اگر شما تنها 100 دلار سرمایه داشته باشید و 900 دلار هم وام بگیرید، معامله لوریج ارز دیجیتال شما به این ترتیب خواهد بود:

• در پایان سال شما باید بتوانید 900 دلار را به علاوه 5 درصد بهره آن یعنی 45 دلار به صرافی بازگردانید، که جمعاً 945 دلار خواهد بود.
• اگر سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز باشد، 15 درصد 1000 دلار بودجه اولیه به آن اضافه خواهد شد، که معادل 1150 دلار است.
• از این مقدار باید 945 دلار وام را کم کنید، که در نهایت 205 دلار باقی خواهد ماند.
• از 205 دلار، 100 دلار سرمایه اولیه خودتان بوده است، یعنی 105 دلار سود کرده‌اید. درواقع 105 درصد سرمایه اولیه سود نهایی شما از معامله بوده است.

ضریب لوریج چیست؟

ضریب لوریج عددی است که مشخص می‌کند چند برابر سرمایه اولیه خود وام دریافت می‌کنید. این ضریب به صورت نسبت‌های 1:50، 1:10 و غیره نمایش داده می‌شود و به صورت یک به پنجاه و یک به ده خوانده می‌شود. ضریب‌ها بسته به صرافی متفاوت هستند، اما معمولاً از این دو استفاده می‌شود.

اشتباهات معامله با لوریج

توجه داشته باشید که اگر سرمایه‌گذاری شما موفقیت‌آمیز نباشد، همین مقدار ضرر خواهید کرد، که یعنی کل سرمایه خود را به علاوه 5 درصد از دست خواهید داد. ضررها همگی از اشتباهات معامله با لوریج ناشی می‌شوند، بنابراین اگر مهم‌ترین و رایج‌ترین اشتباهات را بشناسید، تامین سرمایه مارجین می‌توانید ضرر را به حداقل برسانید.

1. با قیمت بالا شروع نکنید

وقتی درمورد بازاری مانند ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنیم که نوسان‌های زیادی را تجربه می‌کند، نباید فقط به درصد سود برآورد شده و انتظارات خود اتکا کنیم. همیشه ممکن است قیمت‌ها تغییر کنند و اتفاقات بازار برطبق خواسته ما پیش نرود. برای مثال در اولین معاملات لوریج خود 10 هزار دلار را با ضریب لوریج 50 انجام ندهید، که اگر مشکلی رخ داد نتوانید جلوی ضرر را بگیرید.

برای شروع‌های کوچک وب سایت STORMGAIN گزینه خوبی است. در این وب سایت امکان استفاده از لوریج تا ضریب 300 وجود دارد، که طبیعتاً برای تازه‌کاران زیاد است، اما ضریب‌های کم در کنار امکانات این وب سایت انتخاب مناسبی برای آن‌ها است.

2. به چرخه اخبار توجه کنید

با توجه به اینکه با استفاده از لوریج شما قیمت بیت کوین در روزهای آتی را پیش‌بینی می‌کند، باید به اخبار توجه داشته باشید. از این گذشته، حتی کوچک‌ترین خبر می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی دیجیتال داشته باشد.

شاید یک شرکت جدید بخواهد بیت کوین را بپذیرد. این امکان وجود دارد که قانونی وارد عمل شود که هرگونه سود معاملاتی مارجین ارزهای دیجیتال را از بین ببرد. این سناریوها و موارد دیگر همگی در طول تجربه معامله با لوریج شما ظاهر خواهند شد. حتماً مراقب باشید. این یکی از اشتباهات معامله با لوریج است که بسیاری را دچار ضرر کرده است.

3. کنترل سود و ضرر

در بحث سرمایه‌گذاری مفهومی به نام حد ضرر و حد سود وجود دارد. این دو مشخص می‌کنند که شما تا کجا باید در موقعیت‌های نزولی و صعودی باقی بمانید. برای مثال می‌دانیم که بعد از هر صعود طولانی مدتی یک قله و بعد نزول وجود دارد، درواقع هیچ روندی ابدی نیست و باید به موقع از آن خارج شویم. طبیعتاً در مورد حرکات نزولی هم این مورد وجود دارد، اما مسئله این است که نباید به امید صعود بعد از نزول برای مدت طولانی در آن موقعیت بمانیم. پس باید مشخص کنیم که مثلاً اگر 100 دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم نهایتاً تا 90 دلار کاهش قیمت در موقعیت بمانیم نه بیشتر. البته رعایت این مورد به کنترل احساسات هم برمی‌گردد. به طور کلی غلبه بر احساسات می‌تواند جلوی تعداد زیادی از اشتباهات معامله با لوریج را بگیرد.

سخن پایانی

حالا که می‌دانیم با بودجه کم هم می‌شود سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را آغاز کرد، باید تمام تمرکز خود ا روی تسلط بر نحوه استفاده از لوریج بگذاریم. همان‌طور که دیدیم چنانچه سرمایه‌گذاری با ضرر همراه باشد، بازگرداندن وام به صرافی بسیار دشوار خواهد شد.

گذر از اشتباهات معامله با لوریج آنقدرها دشوار نیست، کافی است در کنار داشتن یک استراتژی مناسب که شامل حدود ضرر و سود و در نظر گرفتن شاخص‌های فاندمتال بازار است، بر احساسات خود مسلط باشیم و دقیقاً برطبق استراتژی رفتار کنیم.

سؤالات متداول

معامله با لوریج چیست؟

معامله با لوریج زیرمجموعه مفهوم بزرگ‌تری به نام مارجین تریدینگ است که به طور کلی به معنی تأمین کاستی بودجه سرمایه‌گذاری برای رسیدن به بازده و بازگشت سرمایه بیشتر است. برای مثال اگر 1000 دلار سرمایه دارید و کافی نیست، می‌توانید 10 هزار دلار دیگر از صرافی منتخب خود وام بگیرید و بعد شروع به سرمایه‌گذاری کنید؟

آیا معامله با لوریج می تواند خطرناک باشد؟

بدون شک بله. وقتی شما سرمایه را با هدف افزایش بازده زیاد می‌کنید، باید درنظر داشته باشید که به دلایلی مانند اشتباهات معامله با لوریج یا نوسان‌های ناگهانی بازار، ضرر ممکن است ضرر کنید. در این صورت به همان اندازه که انتظار افزایش بازده داشتید، زیان خواهید کرد، که جبران آن و بازگرداندن وام به صرافی بسیار دشوار خواهد بود. این مورد در مبالغ بالا خطر بسیار بیشتری دارد.

اشتباهات معامله با لوریج کدامند؟

سه اشتباه رایج وجود دارد، که سرمایه‌گذاران آن را انجام می‌دهند: سرمایه‌گذاری در مبالغ بسیار بالا، نداشتن حد ضرر و حد سود و توجه نکردن به اخبار بازار و ارز دیجیتال منتخب خود.