شاخص اس اند پی 500

بافت به «CNBC’s Squawk Box» گفت: «هیچ چیز بهتر از آمریکا نیست.»

شاخص S&P 500 یا S&P 500 Index چیست؟

ما در این مقاله به این موضوع ها می پردازیم. با توجه به اینکه S&P 500 (مخفف عبارت Standard & Poor’s 500) مهم ‌ترین شاخص سهام آمریکای شمالی است، طبیعی است که شما این سؤالات را داشته باشید. اگرچه از لحاظ تاریخی، شاخص‌ های داو جونز پیش از این شاخص به وجود آمده، اما این شاخص برای سرمایه گذاران مهم ‌تر شده ‌است. در حقیقت این شاخص معیار اصلی سهام برای اوراق بهادار فهرست ‌شده در وال استریت، دارایی اساسی برای گستره وسیعی از محصولات مثل فیوچرز، گزینه ‌ها و گواهی ‌ها است.

S&P 500 چیست؟

Standard & Poor’s 500 که اغلب به اختصار S&P 500، یا فقط S&P گفته می شود، یک شاخص سهام آمریکایی است که بر اساس حجم بازار های۵۰۰ شرکت بزرگ است که به همراه سهام عادی ثبت ‌شده در NYSE ارائه شده‌ است. اجزای شاخص S&P 500 و وزن دهی آن ‌ها توسط شاخص S&P Dow تعیین می ‌شوند. این شاخص از دیگر شاخص‌ های سهام ایالات ‌متحده، مانند میانگین صنعتی داو جونز یا شاخص نزدک مرکب، به دلیل روش تعیین متغیر و وزن دهی اش متفاوت است.

S&P 500 به وضوح با شاخص فورچون ۵۰۰ تفاوت دارد. این شاخص ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا را از لحاظ گردش مالیشان در نظر می گیرد. حتی این حقیقت که آن ‌ها لیست شده ‌اند یا خیر را تشخیص نمی ‌دهد. همچنین از شاخص داو جونز که شاخص وزن دهی برای قیمت است نیز متفاوت است. این شاخص به اوراق بهاداری که قیمت بالاتری دارند، وزن بیشتری نسبت می‌دهد.

S&P یکی از مهم‌ ترین شاخص‌ های سهام است. بسیاری از سرمایه گذاران آن را به عنوان یکی از بهترین نماینده ها در بازار سهام ایالات ‌متحده و عامل تعیین‌ کننده اقتصاد ایالات ‌متحده در نظر می‌گیرند. اداره ملی تحقیقات اقتصادی، سهام عادی خود را به عنوان یکی از شاخص‌ های اصلی چرخه‌های اقتصادی طبقه‌ بندی کرده‌است.

شاخص S&P 500 توسعه یافت و همچنان توسط شاخص S&P داو جونز مدیریت می شد. یک سرمایه‌گذاری مشترک با اکثریت متعلق S&P Global داشت. شاخص S&P داو جونز چندین شاخص سهام مانند میانگین صنعتی داو جونز، 400 S&P MidCap و S&P SmallCap 600 و S&P Composite 1500 منتشر کرده ‌است. دیوید ام. بلیتزر مسئول انتخاب شاخص‌ های امنیتی است. شاخص S&P 500 شاخص وزن دهی به سرمایه‌گذاری است و با بسیاری از علائم مانند GSPC ^ و INX و SPX $ بسته به بازار یا وب سایت مرتبط است.

تاریخچه شاخص S&P 500

شرکت Standard & Poor’s، شرکتی است که اطلاعات و تحلیل‌های مالی را تامین می ‌کند. این شرکت در سال ۱۸۶۰ توسط هنری وارنام پور تاسیس شد. “شاخص مرکب”، اولین نام شاخص S&P 500، در سال ۱۹۲۳ معرفی شد و تعداد کمی از سهام ها را شروع به ردیابی کرد. سه سال بعد در سال ۱۹۲۶، شاخص مرکب به ۹۰ عنوان گسترش پیدا کرد.

در سال ۱۹۴۱ میلادی، انتشارات پور (شرکت اصلی هنری وارنام پور) با شرکت آمار استاندارد (که در ۱۹۰۶ به عنوان اداره آمار استاندارد تاسیس شد) ادغام شد و نام آن به “Standard and Poor’s” تبدیل شد. در سال ۱۹۵۷ میلادی، شاخص S&P به ۵۰۰ فعلی گسترش یافت. تکنولوژی، این شاخص را قادر ساخت تا در زمان واقعی محاسبه و منتشر شود. شاخص S&P 500 به طور گسترده به عنوان معیاری برای سطح عمومی قیمت‌‌های سهام مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. چرا که هم سهام رشد و هم سهام ارزش را شامل می‌شود.

S&P 500 چگونه کار می کند؟

یک کمیته اجزای S&P 500 را انتخاب می ‌کند. این شبیه به میانگین صنعتی داو جونز است، اما برای مثال، با Russell 1000 که به شدت مبتنی بر قانون است، متفاوت می‌باشد. در ارزیابی صلاحیت ضمیمه جدید، کمیته شایستگی شرکت را با استفاده از هشت معیار اصلی ارزیابی می‌کند: ارزش بازار، نقدینگی، هزینه حمل ، سهام شناور آزاد، طبقه ‌بندی بخش، سود مالی و مدت تجارت عمومی و بورس سهام. هر یک از این معیار های اولیه دارای الزامات خاصی هستند شاخص اس اند پی 500 که باید برآورده شوند. برای مثال، برای اضافه شدن به شاخص، یک شرکت باید الزامات مربوط به نقدینگی که در زیر آمده است را رعایت کند:

1. ارزش بازار باید بزرگ ‌تر از ۸.۲ میلیارد دلار باشد.
2. ارزش سالانه دلار به همراه حجم درست بازار برای شناور آزاد بالاتر از ۱.۰ است.
3. حداقل حجم مبادلات ماهیانه ۲۵۰ هزار سهم به ازای هر شش ماه قبل از تاریخ ارزیابی

این کمیته، شرکت ‌هایی را در سطح 500 S&P انتخاب می‌ کند، به طوری که آن‌ ها نماینده صنایع در اقتصاد آمریکا باشند. اوراق بهادار باید در NYSE یا نزدک ارایه شوند. اوراق بهادار که واجد شرایط ورود در این شاخص نیستند عبارتند از شراکت‌های مختلف یا غیرسهامی، شرکت‌های سهامی حرفه ای، سازمان نظارتی صنعت مالی، صندوق سرمایه گذاری محدود، ETFها، ETNها، حق تالیف ها، سهام ممتاز، وارانت های برابر، اوراق قرضه قابل تبدیل و سرمایه گذاری اشتراکی، ADR، ADS و واحدهای فن‌آوری اطلاعات MLP.

اگر چه بیشتر این عناوین مربوط به شرکت‌ های آمریکایی هستند، معیار جغرافیایی متمایز کننده نیست. این شاخص هم شامل شرکت‌های غیر آمریکایی و هم شرکت‌هایی که قبلاً در ایالات ‌متحده مستقر بوده‌اند و هم شرکت‌هایی که هرگز در آمریکا وجود نداشته‌اند، می‌شود. به علاوه، از مجموع درآمد کل ۵۰۰ شرکت حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های خارجی است.

کدام شرکت ‌ها، شاخص ۵۰۰ P&S را تشکیل می دهند؟

شاخص بازار سهام500 S&P که توسط شاخص S&P داو جونز مدیریت میشود، شامل حدود ۵۰۵ سهام معمولی صادر شده توسط ۵۰۰ شرکت بزرگ است. این شرکت در بازارهای بورس آمریکا معامله می ‌کند. حدود 80% از بازار سهام آمریکا را پوشش می دهد. شاخص بر اساس سرمایه ‌گذاری در شناور آزاد محاسبه می ‌شود. بنابراین ارزشمندترین شرکت‌ها نماینده قسمت بیشتری از شاخص هستند.

وزن‌های مولفه‌های شاخص به طور منظم با استفاده از قوانین منتشر شده توسط S&P داو جونز به روز می‌شوند. اگر چه این شاخص S&P 500 نامیده می‌شود، اما این شاخص دارای ۵۰۵ اوراق بهادار می ‌باشد. زیرا شامل دو کلاس سهام از سهام ۵ شرکت تشکیل دهنده آن می‌باشد.

چگونه شاخص S&P 500 وزن دهی را محاسبه می‌ کند؟

Standard & Poor’s در حال حاضر حجم بازار هر شرکت مربوطه را تنها با استفاده از تعداد سهام موجود برای معاملات عمومی محاسبه می کند. شاخص به طور سنتی بر اساس حجم، وزن دهی شده ‌است. یعنی، حرکت در قیمت سهام با حجم‌های بالاتر، تأثیر بیشتری بر ارزش شاخص نسبت به شرکت‌هایی با حجم کم‌تر دارد.به منظور حفظ شاخص S&P 500 در طول زمان، برای بدست آوردن اقدامات مالی شرکت که بر حجم بازار تاثیر می‌گذارد، مانند مسائل سهام اضافی، سود سهام و رویدادهای ساختاردهی مجدد مانند ادغام یا مجزا کردن تنظیم شده‌است.

چگونه در شاخص S&P 500 سرمایه گذاری کنیم؟

سرمایه گذاران علاوه بر سرمایه ‌گذاری در یک صندوق مشترک با شاخص S&P 500، ممکن است سهام یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را خریداری کنند که نشان‌ دهنده مالکیت در مجموعه ای از اوراق بهادار سهام است که شامل شاخص Standard Poor’s 500 & است. این وجوه معامله شده در بورس اوراق بهادار از شاخص S&P 500 پیروی می ‌کنند و می ‌توانند برای تجارت این شاخص مورد استفاده قرار گیرند.

سرمایه گذاران همچنین می ‌توانند مستقیما در تمام سهام S&P 500 که معمولا تکرار شاخص نامیده می ‌شود، سرمایه‌ گذاری کنند. در بازار مشتقات بورس کالای شیکاگو (CME)، قراردادهای آتی را پیشنهاد می‌کند که شاخص را ردیابی می‌کنند و در صرافی در یک مزایده آزاد و یا بر روی پلت فرم گلوبکس CME معامله می‌کنند و محبوب ‌ترین محصول صرافی هستند. علاوه بر این، بورس اوراق بهادار شیکاگو (CBOE) گزینه ‌هایی را در مورد S & P 500 و همچنین ETFهای S & P 500 ، ETF های معکوس و ETF های دارای اهرم ارائه می ‌دهد.

چگونه با شاخص S&P 500 تجارت کنیم؟

CFDها، مخفف (Contract for Difference)، به شما این امکان را می‌ دهد که اگر شاخص افت پیدا کند یا اگر شاخص افزایش یابد، درآمد کسب کنید. به علاوه، CFDها دارای مزیت کسب یک دارایی بدون داشتن مالکیت مستقیم آن هستند. CFD قراردادی بین معامله گر و کارگزار است که تفاوت قیمت یک دارایی در بازار را بیان می ‌کند. همچنین تفاوت بین قیمت خرید و بسته شدن قیمت توسط تعداد سهام‌هایی که در قرارداد مشخص شده‌ اند را بیان شده ‌است.

برای معامله کردن شاخص S&P 500 از طریق CFD، باید در کارگزارانی که این سرویس را ارائه می ‌کنند، ثبت ‌نام کنید. لازم است کارگزارانی انتخاب کنید که مجوز رسمی دارند. شما می ‌توانید با یک دمو CFD شروع کنید و یک حساب آزمایشی را در itbfx.com به اشتراک گذارید. علاوه بر یک مجوز معمولی، شرکت کارگزار باید یک سری خدمات به معامله گر عرضه کند:

1. آموزش: از طریق کتاب های الکترونیک، وبینار ها، دوره ها، جلسات آنلاین سالانه
2. حساب دمو: با پول مجازی تمرین کنید تا زمانی که تازه‌ کار هستید و یا زمانی که یک متخصص هستید و می ‌خواهید استراتژی‌ های جدیدی را امتحان کنید.
3. پشتیبانی از مشتری: 24 ساعته است و به سادگی در کانال های چند رسانه ای در دسترس است.
4. سیگنال های معاملاتی: در مورد اینکه کجا و چطور باید سرمایه‌ گذاری کنید، توصیه های مفیدی ارائه می دهد.
5. کمیسیون ها و اسپرد های مطلوب
6. گراف‌ های واضح که تاریخچه دارایی را نشان می‌ دهند

شاخص S&P 500 چیست؟

شاخص S&P 500 مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 است. شاخص S&P 500 بر اساس ارزش‌گذاری 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا محاسبه می‌شود. شاخص S&P 500 یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد کلی بازار بورس آمریکا محسوب می‌‌شود و با شاخص‌ داو جونز (Dow Jones) و شاخص نزدک (Nasdaq) متفاوت است.

تاریخچه شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 محصول شرکت Standard & Poor’s است که به مخفف نام همین شرکت است. این شرکت توسط هنری ورنام پور (Henry Varnum Poor) در سال 1860 میلادی تاسیس شد و کار آن جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل دیتاهای مالی شرکت‌ها است.

در سال 1941 میلادی، شرکت‌های انتشارات پور (Poor’s Publishing Co) و شرکت آمار استاندارد (Standard Statistics Co) باهم ادغام شد و نام آن به Standard & Poor’s تغییر کرد. کمی بعد و در سال 1957 میلادی، شاخص S&P 500 به‌عنوان اولین شاخص بازار سهام در جهان، با قابلیت ردیابی توسط کامپیوتر به بازار معرفی شد. شاخص S&P 500 در ابتدا تعداد سهام کمی را دنبال می‌کرد، اما با گذشت زمان و گسترش بازار، تعداد سهام‌های داخل این شاخص به 500 شرکت افزایش یافت و شاخص S&P 500 را تشکیل داد.

شاخص S&P 500 چگونه کار می‌کند؟

شاخص S&P 500 عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را بررسی می‌کند. این شاخص فهرستی از 500 شرکت سهامی برتر در بازار را هموراه مورد بررسی قرار می‌دهد. جالب است بدانید که این فهرست 80 درصد از ارزش بازار سهارم آمریکا را شامل می‌شود. از این شاخص عموما برای سنجش نحوه عملکرد معامله‌گران در مقایسه با روند بازار استفاده می‌شود.

فهرست شاخص S&P 500 چگونه انتخاب می‌شود؟

فهرست شاخص S&P 500 ثابت نیست و همواره در حال تغییر است. یک کمیته اجرایی مسئولیت انتخاب این فهرست را بر عهده دارد که بر اساس شایستگی شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. برای سنجش این شایستگی مواردی همچون ارزش بازار، نقدینگی، مقدار سهام شناور آزاد، صورت‌های مالی، مدت و سابقه تجارت عمومی و. مورد بررسی قرار می‌گیرند که در هر یک، شرکت مورد نظر باید الزاماتی خاص را برآورده سازد.

به‌طور کلی این کمیته شرکت‌هایی را در این فهرست انتخاب می‌کنند که نماینده صنایع اقتصاد آمریکا باشند. از جمله شرکت‌های حاضر در این لیست می‌توان به فیسبوک، اپل، گوگل، مایکروسافت، بانک آمریکا، والت دیزنی و. اشاره کرد. لیست آپدیت شده این فهرست را می‌توانید از سایت slickcharts.com مشاهده کنید.

شرکت‌های غیر آمریکایی که در بازار بورس نیویورک حضور دارند نیز در این لیست قرار دارند و شرکت‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود، ETF، ETN، سازمان‌های نظارتی مالی، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و برخی از واحدهای فن‌آوری اطلاعات در این فهرست جایی ندارند.

همان‌طور که گفته شد، شرکت سهامی که در فهرست S&P 500 قرار دارد، محدود به داخل آمریکا نیست. بر همین اساس حدود 30% شرکت‌های حال حاضر در این فهرست، غیر آمریکایی و در خارج از خاک آمریکا مشغول به فعالیت هستند.

چگونه از شاخص S&P 500 استفاده کنیم؟

شاخص S&P 500 را با نماد S&P 500 یا SPX، در سایت تریدینگ ویو (tradingview) می‌توانید مشاهده کنید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بر اساس سنجش این شاخص می‌توان عملکرد شش‌ماهه (میان‌مدت) بازار را تحلیل و پیش‌بینی کرد.

اوراق قرضه دولتی نیز همبستگی معکوسی با این شاخص دارد. به‌عبارت دیگر هنگامی که شاخص S&P 500 صعودی است، ارزش اوراق قرضه دولتی کاهش می‌یابد. بنابراین توصیه می‌شود که هردوی آن‌ها باهم مورد بررسی قرار گیرند.

از آن‌جایی که شاخص‌ها در بازار سهام آمریکا از طریق معاملات CFD قابل معامله هستند، بسیاری از معامله‌گران به‌جای معامله سهام شرکت‌ها به معامله شاخص S&P 500 و سایر شاخص‌های دیگر می‌پردازند. لازم به ذکر است که این کار از طریق بروکرها صورت می‌پذیرند.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

اگر مقاله شاخص S&P 500 چیست؟ برایتان مفید بود لطفا آن‌را با دوستانتان به اشتراک بگذراید.

هرآنچه که باید درباره شاخص S&P 500 بدانید!

«S&P 500» نوعی شاخص سهام است که قیمت سهام 500 شرکت بزرگ دولتی در ایالات متحده را دنبال می‌کند. در حالت رسمی، این شاخص به شکل «قیمت سهام Standard & Poor’s 500» و در حالت غیر رسمی با عنوان «S&P 500» شناخته می‌شود. این شاخص، یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی است که برای پیگیری عملکرد سهام ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نگاهی کوتاه به چیستی S&P 500

وقتی گزارش‌های خبری و کارشناسان مالی از ماجراهای بازار سهام صحبت می‌کنند به احتمال زیاد، گریزی به «S&P 500» هم می‌زنند.

این شاخص‌ها قیمت گروهی از اوراق بهادار را دنبال می‌کنند. هدف آنها نشان دادن عملکرد یک بازار، صنعت، بخش خاصی از اقتصاد یا حتی کل اقتصادهای ملی است. گذشته از این، شاخص‌هایی وجود دارند که تقریبا هر کلاس دارایی و‌ بخش تجاری را دنبال می‌کنند؛ از بازار اوراق قرضه شرکتی ایالات متحده گرفته تا قراردادهای آتی پالادیوم.

شاخص «اس اند پی ۵۰۰» قیمت سهام شرکت‌های بزرگ ایالات متحده یا سهام شرکت‌هایی را که ارزش سهام کل معادل آنها بیش از 10 میلیارد دلار است را دنبال می‌کند. با پیروی از این شاخص می‌توانید ببینید که ارزش سهام بزرگترین شرکت‌های ایالات متحده در چه وضعیتی است.

به همین دلیل است که معمولا از آن به عنوان شاخصی برای توصیف سلامت کلی بازار سهام یا حتی اقتصاد ایالات متحده استفاده می‌کنند.

چه شرکت‌هایی در شاخص «اس اند پی ۵۰۰» نشان داده می‌شوند؟

500 شرکت بزرگ دولتی ایالات متحده با بیشترین سرمایه بازار در شاخص «S&P 500» نشان داده می‌شوند. شرکت‌های گنجانده شده‌ در این شاخص، «سازنده» نامیده می‌شوند و به عنوان نماینده هر صنعت عمده انتخاب می‌گردند.

«اس اند پی ۵۰۰» با استفاده از سرمایه بازار، وزن‌دهی می‌شود. بنابراین سهم هر سازمان در شاخص کل بر اساس ارزش کل بازار سهام برجسته آن است. سازندگان با ارزش بازار بیشتر، درصد وزنی بالاتری را در شاخص دارند، در حالی که سهم‌های کوچکتر بازار از وزن‌دهی کمتری برخوردار هستند.

لیست زیر 10 شرکت برتر سازنده شاخص «S&P 500» را بر اساس وزن شاخص «S&P» داو جونز در تاریخ 30 ژوئن سال 2020 نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که شرکت‌هایی خاص در این لیست بیش از یک بار ظاهر شده‌اند؛ مثلا «Alphabet Inc» – از زیرمجموعه‌های گوگل – دو بار در این لیست ظاهر شده است. چون این شرکت بیش از یک کلاس، سهام با ارزش بازار را در اختیار دارد. به همین دلیل، شاید «اس اند پی ۵۰۰» بیش از 500 سهام باشد، حتی اگر فقط 500 شرکت را شامل شود.

شاخص «اس اند پی ۵۰۰» چه تفاوتی با دیگر شاخص‌ها دارد؟

این شاخص، یکی از چندین شاخص‌ برتر سهام است که برای اندازه‌گیری و درک عملکرد بازار سهام ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما با همه شاخص‌ها یکی نیست. در ادامه مقایسه‌ای میان این شاخص و دیگر شاخص‌های عادی سهام انجام می‌دهیم تا با این موضوع بیشتر آشنا شویم:

شاخص S&P 500 در مقابل شاخص Dow Jones Industrial Average

شاخص «(DJIA) Dow Jones Industrial Average» که به عنوان «Dow» نیز شناخته می‌شود، نسبت به «اس اند پی ۵۰۰» تعداد بسیار کمتری از شرکت‌ها را دنبال می‌کند. «Dow 30» پیگیر 30 شرکت آمریکایی «blue-chip» است که به عنوان بزرگترین، با ثبات‌ترین و معروف‌ترین شرکت‌های پیشرو و شناخته شده در صنایع خود هستند.

«S&P 500» بر خلاف «DJIA» بر اساس قیمت، وزن‌دهی شده است نه ارزش بازار. این بدان معنا است که درصد وزنی شرکت‌ها در شاخص، متناسب با قیمت سهام آن‌ها است. به شرکت‌هایی که قیمت سهام بالاتری دارند، شاخص وزن بیشتری داده می‌شود. این موضوع احتمال بروز چند پیامد مهم را پیش‌بینی می‌کند:

• اجزای کوچکتر شاخص داو به طور نامتناسبی تاثیرگذار باشند

از آنجا که وزن‌دهی بر اساس قیمت سهام انجام می‌شود، شرکت‌هایی که قیمت سهام بالاتری دارند بیشتر در شاخص «DJIA» تاثیر می‌گذارند. شرکتی با سهام ارزان‌تر اما ارزش بازار بسیار زیاد، نقش کمتری در تاثیرگذاری روی شاخص داو خواهد داشت.

• «DJIA» نوسانات بیشتری را تجربه کند

به دلیل وزن‌دهی قیمت، شاخص «Dow» صعودها و نزول‌های شدیدتر و تکراری‌تری را نسبت به شاخص «اس اند پی ۵۰۰» تجربه می‌کند. اجازه بدهید مثالی برایتان بزنیم. تصور کنید که ارزش سهام یک شرکت، ۲۰۰ دلار است. هنگامی که ارزش آن 1 دلار کاهش می‌یابد، «DJIA» نسبت به یک شرکت با سهام ارزان‌تر که قیمت سهامش همان مقدار افت ‌می‌کند، درصد بیشتری کاهش می‌یابد. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که کاهش 1 دلار از 200 دلار نسبت به کاهش همان میزان قیمت سهامی که ارزانتر است درصد کمتری دارد. این موضوع مانند آن است که یک سهام 20 دلاری با کاهش یک دلار از ارزش آن، درصد بیشتری را نشان دهد.

برخی بر این باور هستند که «اس اند پی ۵۰۰» و «Dow» در بلندمدت، نرخ بازدهی مشابهی داشته‌اند. از ژانویه 1920 تا 2020، بازدهی سالانه – البته با سرمایه گذاری مجدد سود سهام – «DJIA» به طور متوسط ​​10.1 و بازدهی سالانه شاخص «اس اند پی ۵۰۰» به طور متوسط ​​10.3 بوده است.

شاخص S&P 500 در مقابل شاخص NASDAQ 100

«NASDAQ 100» صد مورد از شرکت‌های غیر مالی داخلی و بین‌المللی بازار سهام «NASDAQ» که سهام آن‌ها بیشترین و فعال‌ترین معاملات را در بر می‌گیرند ردیابی می‌کند.

هر دوی این شاخص‌ها از فرمول وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار استفاده می‌کنند؛ با این وجود، عوامل دیگری نیز بر وزن سهام تاثیر می‌گذارند. برای اینکه سهم‌ها بخشی از «NASDAQ» باشند، باید حداقل حجم معاملات روزانه 100000 سهم را داشته باشند و حداقل به مدت دو سال در «NASDAQ» معامله شوند.

برخلاف «S&P 500» و «Dow» ،«NASDAQ» برخی از شرکت‌های خارجی را هم شامل می‌شود. شرکت‌های فناوری‌محور در این شاخص، وزن زیادی دارند. به همین دلیل، «NASDAQ» بیشتر از اینکه نشان‌دهنده بازار کلی ایالات متحده باشد، نشان‌دهنده احساس سرمایه گذاران نسبت به صنعت فناوری است.

طی شاخص اس اند پی 500 10 سال گذشته، «NASDAQ» به طور متوسط ​​42.6٪ بازده سالانه داشته در حالی که بازده «اس اند پی ۵۰۰» به طور متوسط ​​11.2٪ بوده است. البته به خاطر داشته باشید که بازدهی بالای آن به دلیل وزن زیاد صنایع تکنولوژیکی در این شاخص است.

چگونه در شاخص «اس اند پی ۵۰۰» سرمایه‌گذاری کنیم؟

از آنجا که این شاخص به عنوان یک نمایشگر خوب برای کل بازار سهام ایالات متحده عمل می‌کند، بسیاری از کارشناسان، مانند «جک بوگل» بنیان‌گذار «Vanguard و «وارن بافت» سرمایه گذار افسانه‌ای به افراد متوسط، سرمایه گذاری در صندوق‌های شاخص «S&P 500» را توصیه می‌کنند.

در واقع، بافت حتی دستورالعمل‌هایی را – برای زمان پس از مرگش – برای سرمایه گذاری 90٪ از دارایی خود در صندوق‌های این شاخص در نظر گرفته است.

بافت به «CNBC’s Squawk Box» گفت:

«هیچ چیز بهتر از آمریکا نیست.»

برای سرمایه گذاری در شاخصی مانند «اس اند پی ۵۰۰» باید سهامی را از صندوق‌های سرمایه گذاری شاخص یا «ETF» خریداری کنید که به دنبال تقلید از عملکرد این شاخص است.

صندوق‌های شاخص «اس اند پی ۵۰۰» و «ETF» از کم‌هزینه‌ترین گزینه‌های صندوق موجود هستند. صندوق‌ها و ETF‌ها تنوع سهام بالایی دارند و خرید فقط یک سهم از صندوق «اس اند پی ۵۰۰» مالکیت غیر مستقیم 500 شرکت را برای شما فراهم می‌کند.

ترتیبی که برای خواندن مقالات آنچه یک سرمایه گذار بورس باید بداند (مفاهیم و اصطلاحات مهم بورس) به شما پیشنهاد میکنیم:

شاخص S&P500 چیست؟

یکی از نمادهای بسیار مهم در بازارهای مالی، شاخصی با نام S&P است که در حقیقت، خلاصه‌ی Standard & Poors بوده و مهمترین نماد سهام در آمریکای شمالی است.

یکی از نمادهای بسیار مهم در بازارهای مالی، شاخصی با نام S&P است که در حقیقت، خلاصه‌ی Standard & Poors بوده و مهمترین نماد سهام در آمریکای شمالی است.

شاخص S&P

یکی از نمادهای بسیار مهم در بازارهای مالی، شاخصی با نام S&P است که در حقیقت، خلاصه‌ی Standard & Poors بوده و مهمترین نماد سهام در آمریکای شمالی است. اگرچه شاخص داوجونز زودتر معرفی گردید، اما به دلیل ماهیت S&P، این نماد نقش مهمتری در ارزیابی سهام و اوراق بهادار داشته و به نوعی به نمادهای وال استریت مرتبط است. شاخص S&P چندین مدل داشته که معروفترین آن، S&P500 بوده و بیانگر وضعیت 500 شرکت بزرگ در بورس نیویورک یا نزدک است.

تاریخچه

در دهه 1860 میلادی، فردی با نام هنری وارنام شرکتی با نام Standard and poors را تاسیس کرد و اولین شاخص مرکب را در سال شاخص اس اند پی 500 1923 میلادی معرفی نمود. در سال 1941 میلادی، انتشارات پور که شرکتی متعلق به هنری بود، با شرکت آمار استاندارد ترکیب شد و نام امروزی S&P را ایجاد کرد. این شرکت، شاخصی را معرفی کرد درصد تغییرات قیمتی و ارزش 500 شرکت مطرح را با وزن دهی خاص خود، ارائه کرد.

نمادهای شاخص S&P

اگرچه تعداد نمادهای S&P500 همواره 500 عدد است، اما نمادهای در نظر گرفته شده همواره ثابت نبوده، بلکه یک کمیته‌ی تخصصی اجزای این شاخص کلی را انتخاب می‌کند. این کمیته، سه شرط اصلی را در نظر گرفته و صلاحیت اضافه شدن شرکت به این شاخص را بررسی می‌کند. شرط اول، داشتن سرمایه و ارزشی بیش از 8.2 میلیارد دلار است، شرط دوم داشتن حجم مبادلاتی بیش از 250 هزار سهم در هر شش ماه است و شرط سوم، رابطه‌ی ارزش سالانه دلار و حجم بازار شناور است.

در حقیقت، کمیته ارزیابی شرکت‌ها، شرکت‌های مختلفی که به نوع پیشگام یا سرآمد هر حوزه از صنایع باشند را انتخاب کرده و در صورت نیاز آن را با یکی از اعضای فعلی S&P500 جایگزین خواهند کرد. اگرچه در حال حاضر بیشتر این شرکت‌ها، آمریکایی هستند، اما هیچگونه محدودیتی بر اساس کشور برای شرکت‌های حاضر در این شاخص در نظر گرفته نشده است.

وزن دهی در شاخص S&P

وزن دهی در این شاخص، بر اساس حجم مبادلات سهام است. یعنی هر چقدر که تبادلات بیشتر بوده و قیمت هر سهم نیز بیشتر باشد، این نماد وزن بیشتری در شاخص خواهد داشت. بنابراین، سهام با ارزشی که حجم مبادلات کمتری داشته باشد، احتمالا وزن کمتری در شاخص داشته و نمی‌تواند باعث تغییر چندانی در شاخص شود. به همین جهت نیز این شاخص، بیانگر بخش فعال صنعت در بورس‌های مختلف بوده و تفاوت‌های اساسی با شاخص‌های دیگر از جمله داوجونز یا حتی شاخص بورس نیویورک (که نمادهای تقریبا مشابهی دارند) دارد.

آیا امکان معامله S&P وجود دارد؟

اگرچه اس اند پی یک نماد معاملاتی نیست، اما با کمک و بهره‌گیری از معاملات CFD می‌توان آن را معامله کرد. از آنجاییکه در این نوع معاملات، نیازی به رد و بدل کردن اصل دارایی وجود نداشته، امکان معامله‌ی تمامی نمادها برای خرده معامله‌گران یا اصطلاحا تریدرها فراهم شده است. یکی از نمادهایی که در کارگزاری‌ها برای معامله کردن ارائه شده است، نماد S&P500 بوده که به‌صورت CFD در آی تی بی قابل معامله است.

معامله S&P

این شاخص، بیانگر حرکت کلی 500 شرکت برتر در حوزه‌های مختلف بوده که معامله‌ی خود این نماد، در حقیقت معادل خرید همزمان سهام 500 شرکت برتر جهانی است. به دلیل تجمیع شدن نمادها تحت یک نماد، هم فرآیند معامله کردن آسانتر بوده و هم ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل تقسیم شدن سرمایه برروی نمادهای مختلف، کاهش خواهد یافت.

یکی از مزایای معاملات CFD این است که چه در زمان روند صعودی قیمت‌ها و چه در زمان روند نزولی، سرمایه‌گذار می‌تواند با تحلیل دقیق بازار، در سمت صحیح بازار معامله کرده و درآمد کسب نماید.چه هنگامیکه شاخص S&P صعودی باشد (سرمایه گذار نماد را خریداری خواهد کرد) و چه زمانیکه این نماد نزولی باشد (سرمایه گذار نماد را خواهد فروخت)، می‌تواند صرفا از تغییرات قیمتی، درآمد کسب نماید.

اجزای مهم شاخص S&P

از جمله مهمترین نمادهایی که در شاخص اس اند پی گنجانده شده، می‌توان به شرکت اپل با نماد AAPL، مایکروسافت با نماد MSFT، فیسبوک با نماد FB، گوگل با نماد GOOGL، آمازون با نماد AMZN، آلفابت با نماد GOOG (شرکت مادر گوگل)، آمریکن اکسپرس با نماد AXP، ای تی اند تی با نماد T (مخابرات آمریکا)، بانک آمریکا با نماد BAC و بیوژن با نام BIIB اشاره کرد.

S&P 500 Index

هر S&P 500 Index در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ - با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر 0 درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت S&P 500 Index نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 Index در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ - با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر 0 درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت S&P 500 Index نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 Index در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ - با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر 0 درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.936445 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در S&P 500 Index چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ - بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در S&P 500 Index چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ - بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه ، افزایش 2.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index ، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین ، کاهش 11.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index ، 0 درصد داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا ، کاهش 15.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index ، 0 درصد داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات S&P 500 Index

قیمت S&P 500 Index روز گذشته (دیروز) چند بود؟

نرخ بازگشایی قیمت S&P 500 Index در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای S&P 500 Index برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای S&P 500 Index به ثبت رسید چقدر بوده است؟

قیمت S&P 500 Index نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 Index در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ - با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر 0 درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت S&P 500 Index نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 Index در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ - با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر 0 درصدی یا 0 دلار S&P 500 Index نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت S&P 500 Index تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای S&P 500 Index برابر است با 3,393 دلار که در تاریخ چهارشنبه 30 بهمن 1398 رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید S&P 500 Index چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ - بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در S&P 500 Index چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ - بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 Index تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا ، افزایش 2.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index ، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار ، افزایش 6.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index ، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم ، کاهش 22.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index ، 0 درصد داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 Index نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا ، کاهش 3.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500 Index ، 0 درصد داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.